立思辰:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书

  防护编码: 300010 产权股票省略: 陈立思

   北京的旧称陈立思科学技术存货的存货的保密的公司2017年表面合格围攻者

   外观发行公司联系紧握证 (一期)

   上市公报书

   防护省略: 17思01 防护编码: 112541 发行租归纳: 亿元 上市时期: 2017年8月 23 日

   上 市 地: 深圳防护市所

   主承销品销路商:奇纳国际信托花费公司建投防护保密的责公司

   二〇一七年八月

   上弦 绪 言

   要紧注意事项

   发行人董事会围攻 本上市公报已获批准,置信外面没谎话、给错误的劝告性规则或次要的妨碍,它的事实上的、严格的、诚信承当分类人事海报版和集体任务的责。

   深圳防护市所 (以下省略深圳防护市所)。 审察比较期公司联系紧握证上市敷并重行上市,它们不使安定在革囊中联系的费。、收益和支付的的物质性判别或许可证。 公司经纪和收益零钱大发脾气的花费风险,围攻者对自己职掌。。

   根底《公司条例》的规则,容易联系评级为AA, 仅限合格围攻者 合格机构围攻者发行,大众围攻者不得厕发行占用。围攻者好好地性明智地应用将在容易BO以前完整的。,仅限合格围攻者 合格机构围攻者厕市,大众围攻者占用或紧握的市行动是不公平的。。

   联盟信誉评级存货的保密的公司往国外的的评价,发行人的次要信誉评级为AA。,容易联系信誉评级AA级。。能胜任2017年3月 31 日 , 公司最亲近的一晚期的净资产为544.,万元(兼并日记物主合法一直解决),兼并资产负债率 ,总公司资产负债率 ;公司最亲近的三年成真的年平均率容许到达,万元(2014)、2015年、 归属于总公司物主的平均率净到达, 比较期发行联系租归纳1亿元。,利钱率是 ,过来三个内阁财政年度成真的年平均率容许到达。 深圳防护市所是比较期联系上市市的合住。, 比较期联系除深圳防护市所外,不得在休息无论哪东西市合住上市。。

   比较期联系将在深圳防护市所集合发行。 (以下省略双边上市)上市市。本联系上市前,免得公司的财务资历、经纪业绩和信誉评级的次要的零钱将使发作,自己公司承兑,免得该联系不克不及双边上市,联系拿人有权在本联系上市前向本公司回售全部或部件联系占用均摊。这次联系上市后的在革囊中性风险敬请围攻者关怀。

   发行人向深圳防护市所敷外观发行产权股票时,已与上市证明人类别在议定书中拟定,免得联系剪下的图样上市,发行人将付托上市证明人掉换管。、留下印象及休息相互相干服役。秒节 公布者配置记录

  一、 发行人根本条款

   中文术语:北京的旧称陈立思科学技术存货的存货的保密的公司

   英文术语: Beijing 兰克姆 Technology Co., Ltd.

   产权股票省略:陈立思

   防护编码: 300010

   法定代劳人:郗燕明

   定居:北京的旧称市门头沟区石龙南路 6 号 1 幢 6-206 室

   行为地址:北京的旧称市海淀区学清路 8 最早科学技术强烈的感情 B 座 3A 层

   邮递区号: 100129

   使被安排好日期: 1999 年 1 月 8 日

   留下印象本钱: 870,665,746 元

   电传代码: 010-82736996

   编号: 010-82736055-6433

   互使联播系统使联播网址:

   电子邮箱: contact@

   经纪类别:技术使用;技术征询;技术服役;技术耕作;技术改造;技术改造;实用软件服役;图像交际与电脑系统综合;销路、录用、数字行为装备的技术维护、交际装备、电脑软计算机硬件及内部装备;呕出征询;电脑系统服役;根本软件服役;资料处理(倾斜飞行信用卡感情资料处理)、 PUE 值在 除上述的云计算消息感情外);日用品使入迷、技术使入迷 、代劳使入迷。(创建依法自由选择经纪项主语,做生意发挥;依法须经批准的项主语,经相互相干机关批准后依批准的物质做生意发挥;取缔致力取缔、限度局限经纪发挥。。)

  二、 发行人的使被安排好、上市及合法一直零钱

   (一) 存货的存货的保密的公司的改制、使被安排好和更动

   公司前例如北京的旧称陈立思行为装备存货的保密的公司,说得通于 1999 年 1 月 8 日。

   2007 年 12 月 10 日,公司片面更动为存货的保密的公司,以能胜任 2007 年 10 月 能胜任31日的经审计净资产 6, 一万元根底 : 1 使成比例补贴 6,500 万元。公司更动为存货的存货的保密的公司时,,包罗十八个自是人和东西公司。,引人注目为:郗燕明、马郁、商华忠、朱文生、张昱、邓晓、彭小勇、刘辉、杜大成、唐华、林开涛、王安电脑公司、刘小宁、华婷、张旭广、郝刚、李彩宜、乔坤高新技术花费使用存货的保密的公司。

   2008 年 6 月 23 日,公司多达 2008 年 5 月 31 日终未分派的到达应支付的给每个合股。 10 股送红股 1 股,公司总公道的考虑 6,500 一万元加法运算到 7,150 万元。北京的旧称京城天华会计公司保密的责公司职此之故号了北京的旧称京城验字(2008)第 044 验资用公报发表编号。 2009 年 3 月 9 日,公司多达 2008 年 12 月 31 日终未分派的到达应支付的给每个合股。 10 股送红股 1 股,公司总公道的考虑 7,150 一万元加法运算到 7,865 万元。北京的旧称京城天华会计公司保密的责公司职此之故号了北京的旧称京城天华验字(2009)第 007 验资用公报发表编号。

   (二) 头等外观发行 A 存货的及上市

   根底2009年9月 月 20 日奇纳防护监督明智地应用赋予“证监批准[2009]960号文”审定,公司向社会外观发行人民币权益股(A) 股) 2,650 万股,每股面值为 1 元,发行价钱是 元/股,募集资产租归纳 47, 万元,推演发行费后募集资产净总值如次 44, 万元,发行后,公司总公道为 10,515 万股。 2009 年 10 月 30 日,公司产权股票在深圳防护市所创业板上市。。产权股票省略为“陈立思”,防护编码是300000。

   (三) 2010 合法一直年增长

   2010 年 5 月 4 日,公司落实本钱公积金转增公道,以总公道 105,150,000 库存为根底,致每个合股 10 股息撞见 3 元(含税),并每 10 公积金转增存货的 5股,总增长 52,575,000 股。完整的加法运算后,加法运算公司总公道至 157,725,000 股。

   (四) 2011 合法一直年增长

   2011 年 5 月 13 日,公司落实本钱公积金转增公道,以总公道 157,725,000 库存为根底,致每个合股 10 公积金转增存货的 5 股,总增长 78,862,500 股。完整的加法运算后,加法运算公司总公道至 236,587,500 股。

   (五) 2012 年度发行产权股票紧握资产

   2011 年 3 月 18 日,公司 2011 年秒次暂时合股大会仔细考虑并用完了《发作着的向假设的客体发行存货的紧握上海伴星网科学技术存货的保密的公司 发作着的修正100%股权相互相干物质的求婚。2011 年 12 月 28 日,奇纳防护监督明智地应用赋予核发《发作着的审定北京的旧称陈立思科学技术存货的存货的保密的公司向张敏等发行存货的紧握资产的批》记录(证监批准[2011]2126 批准)。这次增加股份经京城天华会计公司存货的保密的公司于 2012 年 6 月 28 《京城天华城子》(2012)日出的地方庭 0075 二号验资用公报发表的复核。 2012 年 7 月 17 日,公司非外观发行产权股票 24,279,833 存货的已在奇纳深圳分行留下印象说得通。完整的本附加成绩后,加法运算公司总公道至 260,867,333 股。

   (六) 2013 年度落实产权股票选择和限度局限性产权股票后退示意图

   2013 年 8 月 30 日,公司落实产权股票选择和限度局限性产权股票后退示意图,穿着,限度局限性产权股票向公司高级明智地应用任职于发行。、公司中大气圈明智地应用任职于和谷粒事情(技术)任职于 64 表面术语的发行物 2,330,000 股,公司公道租归纳 260,867,333 股的 。这次增加股份是用完与 2013 年 9 月 17 日号的《北京的旧称陈立思科学技术存货的存货的保密的公司验资用公报发表》(致同验字(2013)第 110ZA0146 (编号)待中止的验资用公报发表。 2013年 10 月 29 日,股权后退示意图赋予的保密的股在创业板上市。。完整的本附加成绩后,加法运算公司总公道至 263,197,333 股。

   (七) 2014 年度发行产权股票、支付的现钞紧握资产、募集资产

   2014 年 3 月 20 日,公司 2014 年秒次暂时合股大会仔细考虑并用完了《发作着的这次发行存货的及支付的现钞紧握资产并募集补充物资产的设计的求婚》,确定收买北京的旧称汇发电公司学技术存货的保密的公司。 100%股权。 2014 年 7 月 10 日,奇纳防护监督明智地应用赋予核发《发作着的审定北京的旧称陈立思科学技术存货的存货的保密的公司向胡伟东等发行存货的紧握资产并募集补充物资产的批》记录(证监批准[2014]683 批准)。这次增加股份是用完与 2014 年 8 月 1 大石志通城子(2014) 110ZC0177 二号验资用公报发表的复核。 2014 年 8 月 8 日,公司非外观发行产权股票 30,095,915 存货的已在奇纳深圳分行留下印象说得通。 2014 年 9 月 2 日,上述的产权股票在深圳防护市所创业板上市。。完整的本附加成绩后,加法运算公司总公道至 293,293,248 股。

   (八) 2015 年度产权股票选择和限度局限性产权股票后退示意图:头等行权/联盟国

   2014 年 11 月 14 日集合了秒届董事会第五十六次警卫官仔细考虑用完了《发作着的产权股票选择与限度局限性产权股票后退示意图最早个行权/解锁期做的权/解锁的求婚》像这样《发作着的回购注销部件已不适合后退影响的后退客体已获授但还没有行权的产权股票选择和已获授但还没有解锁的限度局限性产权股票的求婚》,所触及的后退和一坦率地近先前适应。,高达2015 年 3 月 10 日,实践行使使负担或压迫 681,750 股,因而加法运算留下印象本钱 681,750 元,更动后合法一直解决 293,974,998 股。

   根底合股会批准达标,秒届董事会第五十六次警卫官还仔细考虑用完了公司对已不适合后退/解锁影响的后退客体杨杰、刘小兵、梁天持若干已赋予但未赋予U的限度局限性存货的总额 50,000 存货的回购革囊,更动后公司总公道为 293,924,998 股。用完东西特别的普通停泊创建和东西理由举行了增加。 2015 年 3 月 19 大石志通城子(2015) 110ZA0133 二号验资用公报发表的复核。奇纳防护注销结算深圳分行复核,公司破除上述的限度局限性产权股票的行动先前发作: 2015 年 4 月 29 日达成结尾的。

   2015 年 3 月 11 日至 2015 年 5 月 6 日,股权后退自由权 8,250 股,加法运算留下印象本钱 8,250 元,更动后的公道租归纳为 293,933,248 股。

   (九) 2015 年 5 每月合法一直加法运算

   2015 年 5 月 13 日,公司落实本钱公积金转增公道,向每个合股让公积金 352,769,983 股。上述的本钱公积金已转为合法一直 2015 年 5 月 19 当天相互相干股权本钱注销顺序,完整的加法运算后,加法运算公司总公道至 646,703,231 股。

   (十) 2015 年度发行产权股票、支付的现钞紧握资产、募集资产

   2014 年 11 月 21 日,本公司 2014 年第五次暂时合股大会仔细考虑用完了《北京的旧称陈立思科学技术存货的存货的保密的公司发行存货的及支付的现钞紧握资产并募集补充物资产用公报发表书(草案)》。 2015 年 3 月 16 日,据公司引见 2014 1997年第五次暂时合股大会批准达标书,公司集合第三届董事会秒次警卫官。,仔细考虑用完了《发作着的适应这次发行存货的及支付的现钞紧握资产并募集补充物资产设计的求婚》,确定收买北京的旧称明特旭日科学技术保密的使用公司。 95%股权和从星来的北京的旧称科学技术存货的保密的公司 30%股权。 2015 年 6 月 26 日,奇纳防护监督明智地应用赋予核发《发作着的审定北京的旧称陈立思科学技术存货的存货的保密的公司向林雅玲等发行存货的紧握资产并募集补充物资产的批》记录(证监批准[2015]1403 批准)。这次增加股份是用完与 2015 年 7 月 10 大石志通城子(2015)110ZA0310 二号验资用公报发表的复核。2015 年 7 月 14 日,公司非外观发行产权股票 37,874,279存货的已在奇纳深圳分行留下印象说得通。完整的本附加成绩后,公司总公道增至人民币 684,577,510 股。

   (十一)2015 年度完整的 2013 年度产权股票选择和限度局限性产权股票后退示意图:秒次行使/u

   2015 年 12 月 1 日,公司第三届董事会秒十次警卫官仔细考虑用完了《发作着的回购注销部件已不适合后退影响的后退客体已获授但还没有行权的产权股票选择和已获授但还没有解锁的限度局限性产权股票的求婚》,孟德利,公司原后退目的、王维、丁建英因分类人事海报版考虑退职不再契合自己影响,据公司引见《产权股票选择与限度局限产权股票后退示意图》相互相干规则,所若干公司都被赋予了,但没解锁。 65,455 限度局限性产权股票回购革囊。用完东西特别的普通停泊创建和东西理由举行了增加。 2016 年 1 月 18 日出的地方之通城子 2016 )第(2016)110ZA0029 验资用公报发表编号供给使有法度效力。这次回购革囊后,公司总公道更动为 684,512,055 股。

   2015 年 6 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日, 股权后退自由权 1,014,983 股,加法运算留下印象本钱 1,014, 元,更动后公司总公道为 685,527,038 股。

   (十二)2016 年度发行产权股票、支付的现钞紧握资产、募集资产——发行存货的紧握资产部件

   2015 年 11 月 25 日,公司 2015 年第七次暂时合股大会仔细考虑用完了《发作着的这次发行存货的及支付的现钞紧握资产并募集补充物资产的设计的求婚》,确定康邦科学技术 100%股权和江南新安 100%股权。 2016 年 1 月 26 日奇纳防护监督明智地应用赋予核发《发作着的审定北京的旧称陈立思科学技术存货的存货的保密的公司向王邦文等发行存货的及紧握资产并募集补充物资产的批》(证监批准[2016]179 批准)。这一附加成绩是反击会计公司(异常地P 2016 年 2 月 24 代市志通城子(2016) 110ZA0105 二号验资用公报发表的复核。发行产权股票并支付的现钞紧握资产后,加法运算公司总公道 77,913,206 股。

   (十三个的)2016 年度完整的 2013 产权股票选择与限度局限性产权股票公司秒次行权/解锁期

   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日,股权后退自由权 475,082 股,加法运算留下印象本钱 475, 元,更动后公司总公道为 763,915,326 股。能胜任 2016 年 6 月 30天,装填物行使秒行使期做的权产权股票选择。

   (十四的记号) 发行产权股票、支付的现钞紧握资产、筹集补充物资产 2016 年 6 月 15 日,根底奇纳防护监督明智地应用赋予《发作着的审定北京的旧称陈立思科学技术存货的存货的保密的公司向王邦文等发行存货的紧握资产并募集补充物资产的批》(证监批准[2016]179 批准号,本公司私募发行给华安文娱等四家假设的围攻者 A股 100,842,223 股。这次增加股份是用完与 2016 年 6 15个月 代市志通城子(2016) 110ZA0380 二号验资用公报发表的复核。 2016 年 7 月 8 日,深圳防护市所创业板上市新股票。完整的本附加成绩后,加法运算公司总公道至864,757,549 股。

   (十五个人结合的橄榄球队) 2016 年度完整的 2016 年度产权股票选择和限度局限性产权股票后退示意图

   2016 年 7 月 25 日,公司第三届董事会第三十四的记号次警卫官仔细考虑用完了《发作着的北京的旧称陈立思科学技术存货的存货的保密的公司 2016 年度产权股票选择和限度局限性产权股票后退示意图头等赋予相互相干事项的求婚》,批准做完请求 64 名后退客体赋予 465 一万股选择和 595 10000股限度局限性产权股票。这次增加股份是用完与 2016 年 8 月 11 代市志通城子(2016) 110ZA0524 二号验资用公报发表的复核。完整的本附加成绩后,加法运算公司总公道至 870,707,549 股。

   (十六) 革囊已赋予但还没有行使的产权股票选择

   2016 年 11 月 15 日,公司 2016 年特别感应次暂时合股大会仔细考虑用完了《公司增加留下印象本钱的求婚》,刘培霞,公司可革囊的人、刘刚浩、西安路鹏 3 因分类人事海报版考虑去职不适合后退请求,据公司引见股权后退示意图公司将对其己获授但还没有行权的全部41,803 革囊产权股票选择,全部的已赋予但还没有破除的 41,803 限度局限性产权股票回购革囊。

   (十七) 2016 年度完整的 2013 年度产权股票选择和限度局限性产权股票后退示意图第三个行权/解锁期行权条款

   公司后退示意图头等如愿以偿判定。 56 名存货的存货的保密的公司第三个行权期的起止日期 2016 年 11月 16 日起至 2017 年 8 月 29 日止,做的权总额 1,944,951 份。 2016 年 11 月 16天 2017 年 7 月 5 日,后退客体的集体任务法积聚权 1,944,951 份,加法运算公司总公道 1,944,951股。

   能胜任 2017 年 7 月 20 日,公司总公道为 872,610,697 股,穿着,限售流传股313股。,011,916 股,公司公道租归纳的 ;无限的度局限流传股的接近为 559,598,781 股,存货的总额。 。股权本钱零钱,还没有完整的实业注销手续C。三、公司股权预发行条款及流行音乐十大畅销唱片合股条款

   (1)发行前所有机构

   能胜任 2017 年 3 月 31 日,公司所有机构如次::

   接近 (产权股票) 存货的使成比例

  一、保密的影响存货的 423,383,889 48.55%

   1、国家的持股 – –

   2、国有公司持股 – –

   3、休息国际全部的权 423,383,889 48.55%

  穿着:境内公司全部的制 192,103,091 22.03%

   奇纳自是人持股 231,280,798 26.52%

  二、无限的影响存货的 448,608,006 51.45%

  1、人民币权益股 448,608,006 51.45%

  三、存货的总额 871,991,895 100.00%

   (二) 发行流行音乐十大畅销唱片合股持股条款

   能胜任 2017 年 3 月 31 日,公司流行音乐十大畅销唱片合股持股条款如次::

   合股术语 合股字母 持股使成比例 持股接近 (产权股票) 拿保密的销路影响

   的存货的接近 (产权股票)

  郗燕明 境内自是人 148,198,629 111,148,972

  金鹰基金-浦东扩张倾斜飞行

  邢金英中厂出示花费 奇纳非国有公司 4.57% 39,865,244 39,865,244

  定增 9 最早资产明智地应用

  示意图

  张敏 境内自是人 3.18% 27,730,424 20,797,818

  商华忠 境内自是人 3.16% 27,561,833 0

  新疆硅谷极乐横志

  股权花费停泊创建 奇纳非国有公司 2.42% 21,104,745 21,104,745

   (保密的停泊)

  云南云南威肯科学技术存货的保密的公司 奇纳非国有公司 2.32% 20,260,562 20,260,562

  公司

  深圳前海金鹰资产

  民生倾斜飞行-前海 奇纳非国有公司 2.32% 20,213,363 20,213,363

  金鹰定增 1 号专项

  资产明智地应用示意图

  林雅玲 境内自是人 1.95% 16,975,790 13,320,853

  北京的旧称威肯北美洲知识 奇纳非国有公司 1.93% 16,849,420 16,849,420

  技术存货的保密的公司

  王邦文 境内自是人 1.87% 16,306,985 16,185,735四 、公司用桩支撑合股和实践把持人根本条款

   能胜任 2017 年 3 月 31 日,郗燕明教员坦率地拿发行人存货的 148,198,629 股,发行人发行的存货的总额 ,公司用桩支撑合股、实践把持人。 郗燕明教员的简历如次: 郗燕明教员(容量号: 11010819660331XXXX), 奇纳国籍, 1966 年生,硕士程度。 1990 卒业于清华大学人员精密仪器系,获宗教礼仪, 2005 年获清华大学人员 EMBA程度。原北京的旧称同代人电子商务部副处理者,北京的旧称东方行为装备存货的保密的公司总处理者。,北京的旧称陈立思行为装备存货的保密的公司落实董事、处理者,陈立思知识技术公司处理者,陈立思新技术公司处理者。公司靠在上面的董事长。

   郗燕明教员与公司休息次要合股中间无相干相干。

  五、发行人主营事情

   公司的主营事情分为两大类:呕出,呕出事情的次要制造包罗 K12 担任守队队员作文器械制造、区域呕出云平台、智能运动场片面解决设计、高考升学征询服役、失业和耳鼻喉学的海内书房服役和信誉呕出解决设计;知识获得安全事情次要为客户暂代他人职务消息获得安全、勤劳把持获得安全制造和解决设计、多连箱的自由管理制造及解决设计。

   (1)知识获得安全事情

   陈立思知识获得安全以“防护装置消息获得安全,以国计民生为愿景,服水土国家的知识获得安全与自我意识把持的大涌流,鉴于消息经济学的彻底交替的获得安全明智地应用与把持,为连箱的用户暂代他人职务获得安全解决设计,创建自我意识把持、获得安全准、高效做的知识系统。聚焦战术扩张轴承,在消息获得安全,勤劳把持获得安全,自由管理性在三个担任守队队员的器械,暂代他人职务知识获得安全制造、平台、服役和解决设计。知识获得安全群事情互搭阵列、军事工业、筑堤、电信技术、能量、交通、财政收入及休息连箱的。公司将做完连箱的的谷粒必要量,肯定的使突出革囊知识获得安全和端子获得安全,详尽地,知识获得安全和自把持制造的解决设计,许可证连箱的用户消息获得安全,变成消息获得安全明智地应用和把持担任守队队员的通向专家。

   1、 消息获得安全

   在消息获得安全担任守队队员,环绕消息经济学的彻底交替的全部的阶段,容量验明的往国外的的器械、同代人消息、消息防走漏、革囊互联、大消息、虚设的化、云计算和休息技术,互搭端子获得安全已表格。、革囊获得安全、 BYOD 获得安全、云获得安全和大消息获得安全:近100种制造,为内阁服役、呕出、交通、能量、阵列、军事工业、筑堤、电力、交际和休息连箱的暂代他人职务有反击性的消息获得安全解决设计。

   2、 勤劳把持获得安全

   在勤劳把持获得安全担任守队队员,公司先前考虑与开收回勤劳把持获得安全、物使联播系统获得安全、勤劳大消息落山制造三个轴承,包罗勤劳把持系统在内的人身获得安全、使联播获得安全、主发动机获得安全、器械获得安全、消息获得安全,物使联播系统网关、云消息监控、物使联播系统连箱的解决设计等。,客户互搭能量、电力、石油、惊呆等担任守队队员。

   3、 自由管理

   在自由把持担任守队队员,陈立思表面多连箱的的自由管理制造及解决设计在客户的获得安全必要量与知识获得安全制造、在服役设备中间修建了一座接近。,将客户知识获得安全系统与谷粒技术衔接起来,扶助他们创建无比的的知识安每个系。

   (二)呕出事业

   陈立思呕出以“激起如愿以偿亿万孩子”为愿景,情报机构呕出 呕出服役的呕出生态谋略,公司呕出事情次要包罗两部件:情报机构呕出,穿着,情报机构呕出事情次要包含区域情报机构呕出、智能运动场上层林设计使突出与优美的体型、 K12 学科器械、呕出资源优美的体型、校本全部课程系统的排列、 STEAM 有发明家呕出等面 B 端到端的片面解决设计;在呕出服役担任守队队员,奇纳和内部的高等呕出的退学是高等呕出的谷粒结合部件。。

   1、 区域呕出云平台

   公司区域呕出云平台板块次要应答、优质资源横隔通、每分类人事海报版都晓得使联播书房圈占的每个人。,呕出资源公共服役平台优美的体型的战术摆设,地面各级呕出明智地应用机关、上学、暂代他人职务呕出的师生云服役系统优美的体型,制造次要包罗区域呕出公共服役平台、区域呕出明智地应用公共服役平台、每分类人事海报版都用完、学术评价等。。

   2、 智能运动场片面解决设计

   公司智能运动场片面解决设计次要由康邦科学技术运营,康邦科学技术次要暂代他人职务情报机构呕出。 IT 结合服役,以智能运动场优美的体型和运转技术维护为目的,集成器械云计算、物使联播系统、大消息、革囊互联、虚设的拟态等子孙知识技术,为客户暂代他人职务征询使突出、软件考虑与开发、计算机硬件补充物、包罗系统综合和运转技术维护在内的总体服役设计,呕出模型举行就职典礼、呕出资源和呕出圈占使用等知识技术与呕出教导吃水使接缝平滑面扩张持续考虑和器械。

   3、 作文器械制造

   公司的专业器械机关次要由Minte经纪。,昭阳完美的专注于奇纳 K12 运动场作文器械服役,以整齐的化、合作、增点为c,眼前事情次要开业于“英语”和“=mathematics”两大学人员科,穿着英语学科器械包含语词全部课程、使时间互相一致书房、审察审察:三个制造落山,=mathematics包罗作文反应、使时间互相一致书房、培庚构思性能的培育等。,紧接在后的敏特昭阳将逐渐涂“理综”等休息作文器械制造。

   4、 高考升学征询服役

   公司高考升学征询服役板块次要由使分支公司无效期精英管理班子的一员运营, 用完一一的征询为先生暂代他人职务高考升学征询服役,次要包罗:高考志愿者填报服役、孤独留下印象服役、往国外的的素质评价、在线系统器(评价)和休息制造。

   5、 K12 在线呕出

   公司 K12 使联播呕出机关次要由使分支公司的穿插经纪, 学校间的使联播为初等学校的全部学科暂代他人职务了优质的资源。,包罗硕士全部课程、品种成绩库、备课资源等。,北京的旧称呕出出庭社是现世的资源合作伙伴;同时,用完革囊端子举行实时问答 app 为中初等学校先生暂代他人职务优质的教员服役。

   6、 互使联播系统使联播先生服役

   公司 海内书房服役机关次要由分店S经纪。, 叁陆零呕出是国际通向的互使联播系统使联播先生服役暂代他人职务商,次要致力内部的互使联播系统使联播书房、书房后服役和使联播运营服役, 自己有东西由丰盛的熟练的的劝告者结合的海内专家队, 事情类别 30多个国家的。

   (3)电视的和音频服役

   公司视音频事情板块为公司移交事情,它包罗两个部件:阳明阴灵装备的散布和集成。

   1、 阳明阴灵装备散布

   音像器材代劳经售制造次要有音像制品和,即电视的警卫官制造。电视的警卫官系统成真了公众的实时知识交换物、集体任务任务器械系统,它的器械类别很广。,做于使联播电视的警卫官、集体任务行为、在线耕作、遥控器麦克匪特斯氏疗法、遥控器呕出等面,它可以在内阁中往国外的应用。、阵列、创建、 IT、电信技术、电力、呕出、麦克匪特斯氏疗法、防护、 筑堤等担任守队队员。

   2、 电视的和音频集成

   电视的和音频集成即视音频解决设计及服役,为了做完客户的必要量和本钱预算在音电视的器械说话中肯器械,为客户暂代他人职务必要量鉴定书、项主语征询、设计设计与论据、装备选模标本、软件摆设、片面的解决设计和服役,包罗项主语完整的和份量。根底客户必要,公司可暂代他人职务片面的电视的和音频明智地应用外包,设计除外、完整的、内部技术维护,它还带了阳明阴灵系统的明智地应用和运转。电视的和音频解决设计和服役往国外的器械于电视的警卫官、多中级的警卫官室优美的体型、应急控制、遥控器呕出、遥控器麦克匪特斯氏疗法等。

  六、 发行人相互相干风险

   (1)财务风险

   1、应收票据归功于支付的风险

   公司部件事情通常在完整的端后,赞成大部件的钱,和约归纳的必然使成比例通常在,为了回复。同时,公司客户支付审批议事程序的一部件必要很长时期。,从敷支付到终极收到支付的时期跨度为,像这样,公司制造事情的字母通向,应收票据归功于廉价经销较大,公司承认着更大的应收票据归功于取风险。。

   公司很关怀应收票据归功于的风险。,采用各式各样的办法取消法令应收票据归功于风险。到一边,跟随公司呕出事情的使突出和构象转移,公司的收益机构将从2b和2c发作零钱。, 2c收益相当多地增长,预收收益使成比例将加法运算,逐渐化解创建应收票据归功于风险,不过,未归还应收票据归功于形成费用的风险可以。

   2、友好减值风险

   2016 年, 公司收买北京的旧称康邦科学技术存货的保密的公司。 、 江南新安(北京的旧称)技存货的保密的公司 、上海三鹿零呕出花费保密的责公司司、无效期人才(北京的旧称)呕出科学技术存货的保密的公司、北京的旧称CRO ,使公司友好归纳明显加法运算。免得紧接在后的微观经济学的形势发作零钱,或被兼并公司的市集拓展、内部明智地应用在的成绩,通向经纪资历堕落,根底创建会计标准,友好必要降低的价值,这将对公司紧接在后的的经纪业绩发生不顺使发作。。 3、经纪发挥现钞流量动摇风险

   2014-2016 年和 2017 年 1-3 月,兼并创建经纪发挥发生的现钞流量净总值 9, 万元、 9, 万元、 27, 000元-26, 万元,发行人的商业模型使其经纪现钞流入动摇。发行人经纪发挥净现钞流量零钱条款,这将对发行人抵挡风险的性能发生必然使发作。。

   4、花费发挥现钞喷出量大的风险

   2014 年度、 2015 年度、 2016 年度归纳 2017 年 1-3 月,公司花费发挥发生的净现钞流量为-12,R, 万元、 -38, 万元、 -202, 000元和2元, 万元,穿着,花费支付的的现钞引人注目为 3, 万元、 6, 万元、 14, 万元河 1,万元,收买分店及休息营业单位支付的的现钞净总值 2, 万元、 10,万元、 103, 万元河 0 万元。用公报发表期内,公司拟详述经纪类别A,先前举行了几项本国股权花费。,通向花费发挥现钞流量净喷出 。

   一面,连箱的中高品种公司的并购,助长发行人用完外原增长详述制造互搭率,充发行物挥股票上市的公司本钱运营平台的优势,大发脾气勤劳生态,以繁殖公司的往国外的的竟争能力和可持续性。这有助于繁殖公司的偿付性能,适合于比较期公司联系紧握证的发行和P的归还。。

   另一面,花费资产丰盛的外流,对公司整齐的的营运资产周转有必然的使发作,这将使发作发行人抵挡风险的性能。。再一次,境外花费创建未达成周密考虑效益的,或许,当时的公司承认更大的花费风险。。

   (2)经纪风险

   1、经纪季节性动摇风险

   陈立思的呕出知识化事情客户群次要为处处呕出系统和呕出机构,受呕出连箱的冬暑假使发作,陈立思的呕出连箱的事情扩张具有必然的季节性点。概括地说,因内阁项主语必要用完设计审察、项主语审批、招招标、和约订约等严格的顺序,财务审批任务的遭遇通向了。年度预算示意图通常在年终草稿。,项主语的验收和归还次要集合在赛科,尤其在四个一组之物一节。,这使得公司的收益和现钞流量具有季节性点。。同时,每年的暑假和暑假也有必然的。像这样,陈立思的呕出连箱的经纪暴露必然的季节性,运营中在季节性动摇风险。公司的呕出事情是人 B 端向 C 终点站使突出,公司将提高2c 端子服役收益掉换, 2C 收益将相当多地加法运算。,以达成 B、 C 两端补充的扩张,逐渐代班人公司经纪的季节性动摇风险。

   2、市集竞赛加深的风险

   呕出创建作为东西刚性必要量的用户,拿反彻底交替的连箱的C。,市集圈占大而疏散、连箱的集合度低,同时,跟随近期呕出策略奖金的发给,进入呕出连箱的的创建越来越多,该连箱的承认更多加深竞赛的风险。。

   在国际知识获得安全市集,更业内的丰盛的竞赛对手,鉴于获得安全和 IT 结合涌流,他们东西接东西地进入市集。,将知识获得防止事故集成到其制造中,表格专业知识获得安全创建的竞赛优势。公司将承认市集竞赛加深和增长的风险。。

   3、谷粒技术任职于流失风险

   陈立思作为呕出担任守队队员的往国外的的性呕出服役暂代他人职务商,扣留具有阜连箱的发现的谷粒任职于像这样优良的队是公司度过和持续扩张的要紧保证。用完十积年的连箱的累积量,创建一套软件使用、 IT 运算、系统综合、市集显像和事情运营于所有人的无比的队结成,扶助公司生长。陈立思对企业一般职员举行了股权后退,订约劳动和约和竞业取缔在议定书中拟定,技术维护人身获得安全,但免得陈立思谷粒明智地应用队、丰盛的事情骨骼的流失,则将对陈立思的现世的不变扩张及持续开腰槽性能大发脾气必然的不顺使发作,招引围攻者关怀相互相干风险。

   4、技术更新和掉换风险

   跟随我国呕出知识连箱的和知识化的要害扩张,客户对系统综合制造及相互相干技术服役的必要量,繁殖知识获得安全制造的知识获得安全请求,异常地眼前,云技术的要害扩张大发脾气了新的,免得陈立思紧接在后的不克不及正确掌握技术、制造和市集扩张涌流,根底市集必要量使用新制造;或许对制造和市集必要量的掌握在形成分支。、未即时适应技术和制造奔赴;或因各式各样的考虑通向考虑与开发排定延误,将能够使陈立思丧权辱国技术和市集的通向位。

   5、财政收入有利的策略零钱风险

   能胜任 2017 年 3 月 31 日 ,陈立思及其分店享用如次的财政收入有利的策略:

  序 公司术语 被收买创建 如愿以偿日期 壮年期 减免税具体条款

  号 验明

   北京的旧称考虑 2014 年、 2015 2001年减免创建办

   1 陈和忠科 软件创建褒奖 2014 08 29 2018 年度 得税、 2016 2018 年减法

   定 创建所得税有利的运气

   司

   北京的旧称汇金 高新技术企 彻底交替延长 支付的创建15%的有利的运气

   2 科学技术保密的 业证明 2014-10-30 2017-10-30 业所得税

   责公司

   北京的旧称考虑 高新技术企 彻底交替延长 支付的创建15%的有利的运气

   3 陈新科学技术 业证明 2014-10-30 2017-10-30 业所得税

   存货的保密的公司

   北京的旧称考虑

   4 辰电子系 高新技术企 2015 09 08 2018 09 08 彻底交替延长 支付的创建15%的有利的运气

   – – – –

   统技术有 业证明 业所得税

   限公司

   从星来的北京的旧称 软件创建褒奖 2018 年度 2014 至 2015 创建所得年免税额

   上海伴星网 高新技术企 彻底交替延长 支付的创建15%的有利的运气

   6 科学技术保密的 业证明 2015-10-30 2018-10-30 业所得税

   公司

   上海思想 软件创建褒奖 2017 年度 2013 至 2014 创建所得年免税额

   7 陈技术 定 2013-12-30 完税完毕 税, 2015 至 2017 半载征收创建

   限公司 所得税。

   上海彩虹 软件创建褒奖 2017 年 2013 至 2014 创建所得年免税额

   8 软件科学技术 定 2013-12-30 财政收入端 税, 2015 至 2017 半载征收创建

   存货的保密的公司 毕 所得税

   上海洪泽 软件创建褒奖 2018 年度 2014 至 2015 创建所得年免税额

   9 软件存货的保密的公司 定 2014-06-30 完税完毕 税, 2016 至 2018 半载征收创建

   公司 所得税

   北京的旧称完美的

  10 旭日科学技术 高新技术企 2016 12 22 2019 12 22 彻底交替延长 支付的创建15%的有利的运气

   – – – –

   保密的使用 业证明 业所得税

   公司

   北京的旧称康邦 高新技术企 彻底交替延长 支付的创建15%的有利的运气

  11 科学技术保密的 业证明 2015-07-21 2018-07-21 业所得税

   公司

   北京的旧称基准的 软件创建褒奖 2019 年度 2015 至 2016 创建所得年免税额

  12 天成科学技术 定 2014-12-29 完税完毕 税, 2017 至 2019 年减量 征

   存货的保密的公司 收创建所得税。

   江南新安

  13 (北京的旧称) 高新技术企 2016 12 22 2019 12 22 彻底交替延长 支付的创建15%的有利的运气

   技保密的公 业证明 – – – – 业所得税

   司

   宁夏思想 论深处事实上的

   陈银山宗教 石溪大凯 彻底交替压力机 支付的创建15%的有利的运气业

  14 呕出连箱的先前 扩张战术是相互相干的 2011-1-1 2020-12-31 所得税

   限公 财政收入策略成绩

   成绩留心

   北京的旧称汇金 高新技术企 彻底交替压力机 支付的创建15%的有利的运气业

  15 数码科学技术 业证明 2016-12-22 2019-12-22 所得税

   存货的保密的公司

   北京的旧称穿插书房

  16 使联播呕出科 高新技术企 2016 12 22 2019 12 22 彻底交替压力机 支付的创建15%的有利的运气业

   技保密的公 业证明 – – – – 所得税

   司

   上海三鹿17号 零呕出花费 高新技术企 2016 11 24 2019 11 24 彻底交替压力机 支付的创建15%的有利的运气业 保密的责公司 业证明 – – – – 所得税 司 根底《发作着的出庭》<交易税改征增值课税试验单位设计>留心(财税[2011]110号) 号)像这样《北京的旧称市国家的税务局发作着的交易税改征增值课税试验单位时期关于增值课税有利的策略明智地应用成绩的公报》( [ 2012 ]号。 8 第,技术使用、技术服役收益 2012 年 9 月 1 交易税反倒年终增值课税,一套外衣运气为 6% ,技术使用收益在完整的C时免征增值课税。。

   高新技术创建验明无效期为三年。,紧接在后的陈立思及其分店应于每回平息前学期做出计划再审敷。若陈立思紧接在后的经纪时期送检未能用完验明资历再审或未能用完税务机关年度减免税立案,或许国家的财政收入有利的的紧接在后的零钱,这么能够会有东西风险,即它将无法持续享用财政收入P。。若公司未用完高新技术创建资历再审则能够会对陈立思片面的开腰槽资历发生使发作。

   6、用桩支撑合股把持风险

   能胜任 2017 年 3 月底,公司用桩支撑合股及实践把持人郗燕明教员拿公司 存货的,除郗燕明教员外,公司休息合股持股条款 5% 以下。虽有发行人先前草稿了三条委托书、孤独董事名人、看守中小创建合法一直的一落山名人,但郗燕明教员若使用其用桩支撑位,行使公认确定公司的经纪、到达分派、对外花费等次要的事项发生关系不妥,能够伤害公司休息合股的恩惠。。

   (3)明智地应用风险

   公司的主营事情分为两大类:呕出,呕出事情的次要制造包罗 K12 担任守队队员作文器械制造、区域呕出云平台、智能运动场片面解决设计、高考升学征询服役、失业和耳鼻喉学的海内书房服役和信誉呕出解决设计;知识获得安全事情次要为客户暂代他人职务消息获得安全、勤劳把持获得安全制造和解决设计、多连箱的自由管理制造及解决设计。虽有公司积年来累积量了阜的连箱的发现,但跟随公司经纪比例的不时详述,创建的明智地应用模型和明智地应用理念也必要适应。,对公司的明智地应用做出计划了高尚的的请求。。免得公司明智地应用名人不无比的,不克不及更多无效提高和使尽可能有效明智地应用机构,或人才喧闹地区不可或后续扩张不即时,能够对公司的经纪和扩张发生负面使发作。。

   (四) 策略风险

   国家的最亲近的出场了一落山扶持扩张的策略。,后退相互相干创建扩张,包罗 2015 年 9 月呕出部号的《发作着的“十三个的五”时期片面深化促进呕出知识化任务的辅导反对(征求反对稿)》、 2012 年 4 软件和知识技术十二五扩张使突出、 2012 年 7 月国务院号的《“十二五”国家的战术性新兴连箱的扩张使突出(国发〔2012〕 28 后退策略包罗否)暂代他人职务了良好的内部境况。但紧接在后的免得策略境况零钱或陈立思未能根底连箱的接管机关号的最新策略即时适应经纪思绪,不克服连箱的策略海报通向连箱的必要量空投的风险。

   助长知识获得安全连箱的扩张,国家的关于机关公布了一落山连箱的策略。,它为知识获得安全的扩张暂代他人职务了良好的鸿运,在安泉结合与服役担任守队队员,知识获得安全连箱的用户次要集合在内阁、阵列、军事工业、能量、筑堤等要紧连箱的和大中型创建,逐渐向新兴连箱的扩张、中小创建、一家的和分类人事海报版用户使用。作为向用户暂代他人职务消息经济学的彻底交替获得安全和全过程SE的一种办法,往国外的的力度综合者,陈立思在该担任守队队员具有必然优势,但它未必克服国家的策略。、厂主策略的交替能够对公司的。紧接在后的国家的相互相干策略能否适应,免得鉴于国家的获得安全策略、内阁内阁预算支出、经济学的比例、社会扩张等以代理商的身份行事,或许因地方内阁的内阁财政不宽敞的、雇用成绩等。,像这样,内阁机关对知识获得安全制造的必要量,将通向陈立思生长加速或到达下滑。

   第三链杆 联系发行、列表概述

  一、联系发行租归纳

   比较期联系发行租归纳1亿元。。

  二、联系发行审批机构及编号

   奇纳防护监督明智地应用赋予批准, 北京的旧称陈立思科学技术存货的存货的保密的公司 (以下省略“发行人”)获准用完深圳防护市所表面机构围攻者询价合理的服装发行租归纳为20亿元的公司联系紧握证。

   2017年7月7 7月至7月 10 日,发行人成发行了1亿元公司联系紧握证。,比较期联系全称为“北京的旧称陈立思科学技术存货的存货的保密的公司2017年表面合格围攻者外观发行公司联系紧握证(一期) ”,省略为“17思01”。

  三、联系发行方法及发行客体

   (1)分派办法

   比较期联系的发行最好的反击线下合格围攻者。 合格机构围攻者查询、鉴于簿记和归档的发行物办法。

   (2)发行科目

   脱机成绩:拿奇纳结算深圳分行开立的A股防护理由的合格围攻者说话中肯合格机构围攻者(法度、法度取缔紧握的除外。。

  四、 主承销品销路商和联系发行联盟体围攻

   比较期联系由主承销品销路商奇纳国际信托花费公司建投防护保密的责公司建立组织承销品销路团,以廉价经销核保的排队核保。

   比较期联系的主承销品销路商为奇纳国际信托花费公司建投防护保密的责公司。

  五、联系名称

   比较期联系面值100元,标准发行。

  六、保证人及许可证方法

   无。

  七、键一生

   这次发行的公司联系紧握证学期为3年(附第2岁末发行人上调票面利钱率得到或获准进行选择和围攻者回售得到或获准进行选择)。

  八、 发行学期

   2017年7月7 日期:2017年7月 10 日 。

  九、 联系还本付息方法、起息日、付息日、壮年期、兑付日

   在革囊中联系每年支付的利钱、一次性的还款断气。利钱每年支付的一次。,详尽地一笔利钱是用基金支付的的。。

   比较期联系起息日 : 2017年7月7 日 。

   比较期联系计息日: 2018-2020年每年7月 7 日期是上东西计息日支付的利钱的日期。 。免得围攻者行使囤积得到或获准进行选择,比较期联系取部件的归还日期为7月7日。 日。 (法定假日或发薪日,推姗姗来迟尔后的最早个市日。 )。

   在革囊中联系壮年期 : 2020年7月7 日 。免得围攻者行使股票被回购的权利,部件联系的壮年期为2019年7月7日。 日 。

   比较期联系现钞日 : 2020 年 7 月 7 日 (法定假日或发薪日,当时的将其扩展到下一节。 1 个市日 ); 免得围攻者行使股票被回购的权利,归还联系的日期是 2019 年7 月 7 日 (法定假日或发薪日,当时的将其扩展到下一节。 1 个市日 )。

  十、 联系利钱率

   容易联系票面利钱率 , 比较期联系断气前 2 固定的年龄限制;联系容易壮年期的最早部件 2 岁末,免得发行人行使繁殖票面利钱率的得到或获准进行选择,未被回售部件的票面年利钱率是联系存续期前 2 年利票率加基点,在键一生后 1 固定的年龄限制。十一、加息选择

   发行人有权确定能否联系容易壮年期的最早部件 2 岁末晋级 1 年利票率。发行人将在比较期内发行联系。 2 支付的新来有一天 20 个市日,在奇纳证监会指定的的知识外观中级的上号发作着的能否上调容易联系票面利钱率像这样上调程度的公报。免得发行人未能行使繁殖利钱率的一直,这么,比较期联系的后续壮年期的票面利钱率将。十二、 回售得到或获准进行选择

   发行人收回发作着的能否上调容易联系票面利钱率及上调程度的公报后,围攻者有权选择比较期联系的壮年期。 2 在EA上按面值将其全部或部件持续存在联系经销给发行人。。比较期联系壮年期内 2 回收日期是回收日期。,发行人将根底相互相干规则完整的囤积支付。。

  十三个的、联系信誉等级

   经联盟信誉评价存货的保密的公司往国外的的评价。,发行人的次要信誉评级为AA。,容易联系信誉评级AA级。。

  十四的记号 、 募集资产的验资批准

   比较期联系共发行人民币元。,推演发行费后的净募集资产已于2017年7月11 每日汇入发卡行指定的倾斜飞行理由。 志通会计公司保密的责公司已签发Z号 (2017) 验资用公报发表110ZC0241号。

  十四的记号、 联系受命明智地应用人

   比较期联系的受命明智地应用人造奇纳国际信托花费公司建投防护保密的责公司。

  十五个人结合的橄榄球队、 质押式回购

   公司科目信誉等级为AA级。,容易联系信誉评级AA,比较期联系不适合质押式回购市的根本影响。

  十六、 财政收入注意事项

   根底国家的关于税法、法规的规则,围攻者花费在革囊中联系的应完税额由。

   四个一组之物节 联系上市托管根本条款

   一、 联系上市批准达标机关及编号

   经深圳防护市所深证上 [2017] 520号记录批准,比较期联系将于2017年8月发行。 23 深圳防护市所集合竞相出高价系统挂牌市 。 短期在革囊中联系 “ 17思01 ” , 防护编码 “ 112541 ” 。

   二、 联系上市托管

   联系注销机关暂代他人职务的联系注销证,比较期联系已在奇纳防护深圳分行注销托管。 。

   第五节 发行人次要财务资历

   以下知识次要摘自发行人的财务用公报发表。,穿着发作着的发行�

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