立思辰:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书

  纽带指定的遗传密码: 300010 纽带缩写: 陈立思

   北京的旧称陈立思科学技术共用共用对公众不完全开放的公司2017年正视合格出资者

   启动发行债券股 (一期)

   上市公报书

   纽带缩写: 17思01 纽带指定的遗传密码: 112541 发行总计: 亿元 上市工夫: 2017年8月 23 日

   上 市 地: 深圳纽带市所

   主寄售商:奇纳国际信托花费公司建投纽带对公众不完全开放的债公司

   二〇一七年八月

   上弦 绪 言

   要紧迹象

   发行人董事会会员 本上市公报已获唤醒,置信外面心不在焉谎话、给错误的劝告性演出或有重大意义的蒸发,它的人类、僵硬的、诚信承当人称代名词和神人协力合作说的债。

   深圳纽带市所 (以下缩写深圳纽带市所)。 审察比较期债券股上市请求并重行上市,它们不著作在变化中债券股的价钱。、收益和结局的实在性断定或抵押权。 公司经纪和收益更动制作的花费风险,出资者对本身主持。。

   着陆《公司条例》的规则,一般债券股评级为AA, 仅限合格出资者 合格机构出资者发行,大众出资者不得参加发行占用。出资者很性设法对付将在一般BO过后抬出去。,仅限合格出资者 合格机构出资者参加市,大众出资者占用或够支付的市行动是不正当的。。

   协约国信誉评级共用对公众不完全开放的公司专业综合考试评价,发行人的首要信誉评级为AA。,一般债券股信誉评级AA级。。表示保留或保存时用2017年3月 31 日 , 公司亲密的一终点的净资产为544.,万元(合日记所某个合法权利的对象商议),合资产负债率 ,总公司资产负债率 ;公司亲密的三年如愿以偿的年平均估价容许净值利润率,万元(2014)、2015年、 归属于总公司所某个的平均估价净净值利润率, 比较期发行债券股总计1亿元。,利钱率是 ,过来三个公有经济的年度如愿以偿的年平均估价容许净值利润率。 深圳纽带市所是比较期债券股上市市的场合。, 比较期债券股除深圳纽带市所外,不得在及其他无论哪个义卖市场合上市。。

   比较期债券股将在深圳纽带市所集合发行。 (以下缩写双边上市)上市市。本债券股上市前,结果公司的财务身份、经纪业绩和信誉评级的有重大意义的更动将发生,我们家公司无怨同意,结果该债券股不克不及双边上市,债券股缠住人有权在本债券股上市前向本公司回售全体数量或使相称债券股占用义卖市场占有率。这次债券股上市后的在变化中性风险敬请出资者关怀。

   发行人向深圳纽带市所请求启动发行纽带时,已与上市鉴定应用一致,结果债券股判决无效上市,发行人将付托上市鉴定代替管。、指示簿及及其他相关性保养。第二份食物节 公布者配置公文

  一、 发行人根本位置

   中文定义:北京的旧称陈立思科学技术共用共用对公众不完全开放的公司

   英文定义: Beijing 兰克姆 Technology Co., Ltd.

   纽带缩写:陈立思

   纽带指定的遗传密码: 300010

   法定代劳人:郗燕明

   住址:北京的旧称市门头沟区石龙南路 6 号 1 幢 6-206 室

   使发生效果地址:北京的旧称市海淀区学清路 8 第一流的科学技术幸运向心性 B 座 3A 层

   邮递区号: 100129

   使被安排好日期: 1999 年 1 月 8 日

   指示簿本钱: 870,665,746 元

   电传代码: 010-82736996

   传真传输: 010-82736055-6433

   互人际网电网网址:

   电子邮箱: contact@

   经纪类别:技术功劳;技术商量;技术保养;技术教养;技术改造;技术改造;实用软件保养;图像一致与计算者系统综合;在义卖市场上售某物、租契、数字使发生效果装备的定期检修、一致装备、计算者软五金器具及表面装备;使理解或同意商量;计算者系统保养;根本软件保养;资料处理(信用卡向心性资料处理)、 PUE 值在 除前述的云计算创纪录的向心性外);将某物打成包或包装成捆进出口事情、技术进出口事情 、代劳进出口事情。(事业依法特许选择经纪描述体主观,功劳事情训练;依法须经唤醒的描述体主观,经相关性机关唤醒后依唤醒的物质功劳事情训练;取缔致力取缔、限度局限经纪训练。。)

  二、 发行人的使被安排好、上市及合法权利的对象更动

   (一) 共用共用对公众不完全开放的公司的改制、使被安排好和更动

   公司前尽管北京的旧称陈立思使发生效果装备共用对公众不完全开放的公司,说得通于 1999 年 1 月 8 日。

   2007 年 12 月 10 日,公司完全更动为共用对公众不完全开放的公司,以表示保留或保存时用 2007 年 10 月 表示保留或保存时用31日的经审计净资产 6, 一万元着陆 : 1 鱼鳞贴现率 6,500 万元。公司更动为共用共用对公众不完全开放的公司时,,包孕十八个自然地人和独身社团。,使杰出为:郗燕明、马郁、商华忠、朱文生、张昱、邓晓、彭小勇、刘辉、杜大成、唐华、林开涛、王安电脑公司、刘小宁、华婷、张旭广、郝刚、李彩宜、乔坤高新技术花费功劳共用对公众不完全开放的公司。

   2008 年 6 月 23 日,公司多达 2008 年 5 月 31 日终未分派的净值利润率应结局给合奏使合作。 10 股送红股 1 股,公司总求婚货物的报账 6,500 一万元吹捧到 7,150 万元。北京的旧称京城天华会计公司对公众不完全开放的债公司依据发行了北京的旧称京城验字(2008)第 044 验资民族语言编号。 2009 年 3 月 9 日,公司多达 2008 年 12 月 31 日终未分派的净值利润率应结局给合奏使合作。 10 股送红股 1 股,公司总求婚货物的报账 7,150 一万元吹捧到 7,865 万元。北京的旧称京城天华会计公司对公众不完全开放的债公司依据发行了北京的旧称京城天华验字(2009)第 007 验资民族语言编号。

   (二) 基本的启动发行 A 共用及上市

   着陆2009年9月 月 20 日奇纳纽带监督设法对付委员“证监答应[2009]960号文”审读,公司向社会启动发行人民币权益股(A) 股) 2,650 万股,每股面值为 1 元,发行价钱是 元/股,募集资产总计 47, 万元,起飞发行费后募集资产净总值如次 44, 万元,发行后,公司总求婚货物为 10,515 万股。 2009 年 10 月 30 日,公司纽带在深圳纽带市所创业板上市。。纽带缩写为“陈立思”,纽带指定的遗传密码是300000。

   (三) 2010 合法权利的对象年增长

   2010 年 5 月 4 日,公司履行本钱公积金转增求婚货物,以总求婚货物 105,150,000 库存为根底,致合奏使合作 10 股息发明 3 元(含税),并每 10 公积金转增共用 5股,总增长 52,575,000 股。完成或完毕吹捧后,吹捧公司总求婚货物至 157,725,000 股。

   (四) 2011 合法权利的对象年增长

   2011 年 5 月 13 日,公司履行本钱公积金转增求婚货物,以总求婚货物 157,725,000 库存为根底,致合奏使合作 10 公积金转增共用 5 股,总增长 78,862,500 股。完成或完毕吹捧后,吹捧公司总求婚货物至 236,587,500 股。

   (五) 2012 年度发行纽带够支付资产

   2011 年 3 月 18 日,公司 2011 年第二份食物次暂时使合作大会评议并批准了《在四周向考虑到瞄准发行共用够支付上海伴侣网科学技术共用对公众不完全开放的公司 在四周修正100%股权相关性物质的招标。2011 年 12 月 28 日,奇纳纽带监督设法对付委员核发《在四周审读北京的旧称陈立思科学技术共用共用对公众不完全开放的公司向张敏等发行共用够支付资产的批》公文(证监答应[2011]2126 唤醒)。这次增加股份经京城天华会计公司共用对公众不完全开放的公司于 2012 年 6 月 28 《京城天华城子》(2012)日冲洗 0075 二号验资民族语言的复核。 2012 年 7 月 17 日,公司非启动发行纽带 24,279,833 共用已在奇纳深圳分行指示簿说得通。完成或完毕本附加成绩后,吹捧公司总求婚货物至 260,867,333 股。

   (六) 2013 年度履行纽带调动球员和限度局限性纽带鼓舞课题

   2013 年 8 月 30 日,公司履行纽带调动球员和限度局限性纽带鼓舞课题,批准,限度局限性纽带向公司高级设法对付全体员工发行。、公司中层桥面设法对付全体员工和唤醒事情(技术)全体员工 64 正视定义的施行 2,330,000 股,公司求婚货物总计 260,867,333 股的 。这次增加股份是批准与 2013 年 9 月 17 日发行的《北京的旧称陈立思科学技术共用共用对公众不完全开放的公司验资民族语言》(致同验字(2013)第 110ZA0146 (编号)待制止的验资民族语言。 2013年 10 月 29 日,股权鼓舞课题赋予的对公众不完全开放的股在创业板上市。。完成或完毕本附加成绩后,吹捧公司总求婚货物至 263,197,333 股。

   (七) 2014 年度发行纽带、结局现钞够支付资产、募集资产

   2014 年 3 月 20 日,公司 2014 年第二份食物次暂时使合作大会评议并批准了《在四周这次发行共用及结局现钞够支付资产并募集交配资产的策划的招标》,确定收买北京的旧称汇发电公司学技术共用对公众不完全开放的公司。 100%股权。 2014 年 7 月 10 日,奇纳纽带监督设法对付委员核发《在四周审读北京的旧称陈立思科学技术共用共用对公众不完全开放的公司向胡伟东等发行共用够支付资产并募集交配资产的批》公文(证监答应[2014]683 唤醒)。这次增加股份是批准与 2014 年 8 月 1 大石志通城子(2014) 110ZC0177 二号验资民族语言的复核。 2014 年 8 月 8 日,公司非启动发行纽带 30,095,915 共用已在奇纳深圳分行指示簿说得通。 2014 年 9 月 2 日,前述的纽带在深圳纽带市所创业板上市。。完成或完毕本附加成绩后,吹捧公司总求婚货物至 293,293,248 股。

   (八) 2015 年度纽带调动球员和限度局限性纽带鼓舞课题:基本的行权/协约国国

   2014 年 11 月 14 日召集了第二份食物届董事会第五十六次集合评议批准了《在四周纽带调动球员与限度局限性纽带鼓舞课题第一流的个行权/解锁期可塑的权/解锁的招标》跟随《在四周回购指示使相称已不适合鼓舞学期的鼓舞瞄准已获授但还没有行权的纽带调动球员和已获授但还没有解锁的限度局限性纽带的招标》,所关涉的鼓舞和权利的对象号码曾经整洁的。,高达2015 年 3 月 10 日,人类行使重量 681,750 股,因而吹捧指示簿本钱 681,750 元,更动后合法权利的对象商议 293,974,998 股。

   着陆使合作会相信,第二份食物届董事会第五十六次集合还评议批准了公司对已不适合鼓舞/解锁学期的鼓舞瞄准杨杰、刘小兵、梁天持某个已赋予但未赋予U的限度局限性共用总额 50,000 共用回购抵消,更动后公司总求婚货物为 293,924,998 股。批准独身特别的普通合伙人才能事业和独身理由举行了增加。 2015 年 3 月 19 大石志通城子(2015) 110ZA0133 二号验资民族语言的复核。奇纳纽带指示结算深圳分行复核,公司破除前述的限度局限性纽带的行动曾经发作: 2015 年 4 月 29 日结尾辞。

   2015 年 3 月 11 日至 2015 年 5 月 6 日,股权鼓舞特许权 8,250 股,吹捧指示簿本钱 8,250 元,更动后的求婚货物总计为 293,933,248 股。

   (九) 2015 年 5 每月合法权利的对象吹捧

   2015 年 5 月 13 日,公司履行本钱公积金转增求婚货物,向合奏使合作让公积金 352,769,983 股。前述的本钱公积金已转为合法权利的对象 2015 年 5 月 19 当天相关性股权本钱指示顺序,完成或完毕吹捧后,吹捧公司总求婚货物至 646,703,231 股。

   (十) 2015 年度发行纽带、结局现钞够支付资产、募集资产

   2014 年 11 月 21 日,本公司 2014 年第五次暂时使合作大会评议批准了《北京的旧称陈立思科学技术共用共用对公众不完全开放的公司发行共用及结局现钞够支付资产并募集交配资产民族语言书(草案)》。 2015 年 3 月 16 日,据公司绍介 2014 1997年第五次暂时使合作大会相信书,公司召集第三届董事会第二份食物次集合。,评议批准了《在四周整洁的这次发行共用及结局现钞够支付资产并募集交配资产策划的招标》,确定收买北京的旧称明特旭日科学技术对公众不完全开放的功劳公司。 95%股权和从星来的北京的旧称科学技术共用对公众不完全开放的公司 30%股权。 2015 年 6 月 26 日,奇纳纽带监督设法对付委员核发《在四周审读北京的旧称陈立思科学技术共用共用对公众不完全开放的公司向林雅玲等发行共用够支付资产并募集交配资产的批》公文(证监答应[2015]1403 唤醒)。这次增加股份是批准与 2015 年 7 月 10 大石志通城子(2015)110ZA0310 二号验资民族语言的复核。2015 年 7 月 14 日,公司非启动发行纽带 37,874,279共用已在奇纳深圳分行指示簿说得通。完成或完毕本附加成绩后,公司总求婚货物增至人民币 684,577,510 股。

   (十一)2015 年度抬出去 2013 年度纽带调动球员和限度局限性纽带鼓舞课题:第二份食物次行使/u

   2015 年 12 月 1 日,公司第三届董事会第二份食物十次集合评议批准了《在四周回购指示使相称已不适合鼓舞学期的鼓舞瞄准已获授但还没有行权的纽带调动球员和已获授但还没有解锁的限度局限性纽带的招标》,孟德利,公司原鼓舞目的、王维、丁建英因人称代名词报账退职不再契合自己学期,据公司绍介《纽带调动球员与限度局限纽带鼓舞课题》相关性规则,所某个公司都被赋予了,但心不在焉解锁。 65,455 限度局限性纽带回购抵消。批准独身特别的普通合伙人才能事业和独身理由举行了增加。 2016 年 1 月 18 增长之通城子 2016 )第(2016)110ZA0029 验资民族语言编号塌下使生效。这次回购抵消后,公司总求婚货物更动为 684,512,055 股。

   2015 年 6 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日, 股权鼓舞特许权 1,014,983 股,吹捧指示簿本钱 1,014, 元,更动后公司总求婚货物为 685,527,038 股。

   (十二)2016 年度发行纽带、结局现钞够支付资产、募集资产——发行共用够支付资产使相称

   2015 年 11 月 25 日,公司 2015 年第七次暂时使合作大会评议批准了《在四周这次发行共用及结局现钞够支付资产并募集交配资产的策划的招标》,确定康邦科学技术 100%股权和江南新安 100%股权。 2016 年 1 月 26 日奇纳纽带监督设法对付委员核发《在四周审读北京的旧称陈立思科学技术共用共用对公众不完全开放的公司向王邦文等发行共用及够支付资产并募集交配资产的批》(证监答应[2016]179 唤醒)。这一附加成绩是对着干会计公司(异常地P 2016 年 2 月 24 代市志通城子(2016) 110ZA0105 二号验资民族语言的复核。发行纽带并结局现钞够支付资产后,吹捧公司总求婚货物 77,913,206 股。

   (十三岁)2016 年度抬出去 2013 纽带调动球员与限度局限性纽带公司第二份食物次行权/解锁期

   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日,股权鼓舞特许权 475,082 股,吹捧指示簿本钱 475, 元,更动后公司总求婚货物为 763,915,326 股。表示保留或保存时用 2016 年 6 月 30天,充分的行使第二份食物行使期可塑的权纽带调动球员。

   (十四个) 发行纽带、结局现钞够支付资产、筹集交配资产 2016 年 6 月 15 日,着陆奇纳纽带监督设法对付委员《在四周审读北京的旧称陈立思科学技术共用共用对公众不完全开放的公司向王邦文等发行共用够支付资产并募集交配资产的批》(证监答应[2016]179 唤醒号,本公司私募发行给华安文娱等四家考虑到出资者 A股 100,842,223 股。这次增加股份是批准与 2016 年 6 15个月 代市志通城子(2016) 110ZA0380 二号验资民族语言的复核。 2016 年 7 月 8 日,深圳纽带市所创业板上市新股票。完成或完毕本附加成绩后,吹捧公司总求婚货物至864,757,549 股。

   (十五个人结合的橄榄球队) 2016 年度抬出去 2016 年度纽带调动球员和限度局限性纽带鼓舞课题

   2016 年 7 月 25 日,公司第三届董事会第三十四个次集合评议批准了《在四周北京的旧称陈立思科学技术共用共用对公众不完全开放的公司 2016 年度纽带调动球员和限度局限性纽带鼓舞课题基本的赋予相关性事项的招标》,一致做完召唤 64 名鼓舞瞄准赋予 465 一万股调动球员和 595 10000股限度局限性纽带。这次增加股份是批准与 2016 年 8 月 11 代市志通城子(2016) 110ZA0524 二号验资民族语言的复核。完成或完毕本附加成绩后,吹捧公司总求婚货物至 870,707,549 股。

   (十六) 抵消已赋予但还没有行使的纽带调动球员

   2016 年 11 月 15 日,公司 2016 年特别感应次暂时使合作大会评议批准了《公司增加指示簿本钱的招标》,刘培霞,公司动力人、刘刚浩、西安路鹏 3 因人称代名词报账离任不适合鼓舞召唤,据公司绍介股权鼓舞课题公司将对其己获授但还没有行权的全体数量41,803 抵消纽带调动球员,财产已赋予但还没有破除的 41,803 限度局限性纽带回购抵消。

   (十七) 2016 年度抬出去 2013 年度纽带调动球员和限度局限性纽带鼓舞课题第三个行权/解锁期行权位置

   公司鼓舞课题基本的增加唤醒。 56 名共用共用对公众不完全开放的公司第三个行权期的起止日期 2016 年 11月 16 日起至 2017 年 8 月 29 日止,可塑的权总额 1,944,951 份。 2016 年 11 月 16天 2017 年 7 月 5 日,鼓舞瞄准的神人协力合作说法学积聚权 1,944,951 份,吹捧公司总求婚货物 1,944,951股。

   表示保留或保存时用 2017 年 7 月 20 日,公司总求婚货物为 872,610,697 股,批准,限售流通时间股313股。,011,916 股,公司求婚货物总计的 ;无限的度局限流通时间股的号码为 559,598,781 股,共用总额。 。股权本钱更动,还没有完成或完毕实业指示手续C。三、公司股权预发行位置及流行音乐十大畅销唱片使合作位置

   (1)发行前所有权建筑学

   表示保留或保存时用 2017 年 3 月 31 日,公司所有权建筑学如次::

   号码 (纽带) 共用鱼鳞

  一、对公众不完全开放的学期共用 423,383,889 48.55%

   1、国民持股 – –

   2、国有社团持股 – –

   3、及其他国际财产权 423,383,889 48.55%

  批准:境内社团财产制 192,103,091 22.03%

   奇纳自然地人持股 231,280,798 26.52%

  二、无限的学期共用 448,608,006 51.45%

  1、人民币权益股 448,608,006 51.45%

  三、共用总额 871,991,895 100.00%

   (二) 发行流行音乐十大畅销唱片使合作持股位置

   表示保留或保存时用 2017 年 3 月 31 日,公司流行音乐十大畅销唱片使合作持股位置如次::

   使合作定义 使合作品质 持股鱼鳞 持股号码 (纽带) 缠住对公众不完全开放的在义卖市场上售某物学期

   的共用号码 (纽带)

  郗燕明 境内自然地人 148,198,629 111,148,972

  金鹰基金-浦东发达堆积

  邢金英中厂从事制造花费 奇纳非国有社团 4.57% 39,865,244 39,865,244

  定增 9 第一流的资产设法对付

  课题

  张敏 境内自然地人 3.18% 27,730,424 20,797,818

  商华忠 境内自然地人 3.16% 27,561,833 0

  新疆硅谷美妙神奇的地方横志

  股权花费合伙人才能事业 奇纳非国有社团 2.42% 21,104,745 21,104,745

   (对公众不完全开放的合伙人才能)

  云南云南威肯科学技术共用对公众不完全开放的公司 奇纳非国有社团 2.32% 20,260,562 20,260,562

  公司

  深圳前海金鹰资产

  民生堆积-前海 奇纳非国有社团 2.32% 20,213,363 20,213,363

  金鹰定增 1 号专项

  资产设法对付课题

  林雅玲 境内自然地人 1.95% 16,975,790 13,320,853

  北京的旧称威肯北美洲物 奇纳非国有社团 1.93% 16,849,420 16,849,420

  技术共用对公众不完全开放的公司

  王邦文 境内自然地人 1.87% 16,306,985 16,185,735四 、公司刑柱使合作和人类把持人根本位置

   表示保留或保存时用 2017 年 3 月 31 日,郗燕明医生径直缠住发行人共用 148,198,629 股,发行人发行的共用总额 ,公司刑柱使合作、人类把持人。 郗燕明医生的简历如次: 郗燕明医生(验明号: 11010819660331XXXX), 奇纳国籍, 1966 年生,硕士度数。 1990 卒业于清华中学精密仪器系,获宗教礼仪, 2005 年获清华中学 EMBA度数。原北京的旧称时髦人士电子商务部副经营,北京的旧称东方使发生效果装备共用对公众不完全开放的公司总经营。,北京的旧称陈立思使发生效果装备共用对公众不完全开放的公司履行董事、经营,陈立思物技术公司经营,陈立思新技术公司经营。公司义不容辞的董事长。

   郗燕明医生与公司及其他首要使合作批准无相干相干。

  五、发行人主营事情

   公司的主营事情分为两大类:使理解或同意,使理解或同意事情的首要商品包孕 K12 接守话题申请商品、区域使理解或同意云平台、智能校区完全解决策划、高考升学商量保养、就事和耳鼻喉学的海内习得保养和信誉使理解或同意解决策划;物牢固的事情首要为客户求婚创纪录的牢固的、财产把持牢固的商品和解决策划、多贸易特答应控商品及解决策划。

   (1)物牢固的事情

   陈立思物牢固的以“加防护装置创纪录的牢固的,以国计民生为愿景,服从国民物牢固的与自我意识把持的大电流,鉴于创纪录的生活整套的牢固的设法对付与把持,为贸易用户求婚牢固的解决策划,使译成自我意识把持、牢固的塌实、高效可购得的的物系统。聚焦战术发达举止,在创纪录的牢固的,财产把持牢固的,特答应控性在三个接守的申请,求婚物牢固的商品、平台、保养和解决策划。物牢固的部队事情交叠衣服、军事工业、财源、超感、能源资源、交通、收益及及其他贸易。公司将做完贸易的唤醒召唤,正面图式化变化物牢固的和明暗界限牢固的,不可更改的,物牢固的和自把持商品的解决策划,抵押权贸易用户创纪录的牢固的,译成创纪录的牢固的设法对付和把持接守的占主要位置专家。

   1、 创纪录的牢固的

   在创纪录的牢固的接守,环绕创纪录的生活整套的财产阶段,才能验明的专业综合考试申请、时髦人士教条、创纪录的防走漏、变化互联、大创纪录的、不吭声化、云计算和及其他技术,交叠明暗界限牢固的已外形。、变化牢固的、 BYOD 牢固的、云牢固的和大创纪录的牢固的:近100种商品,为内阁保养、使理解或同意、交通、能源资源、衣服、军事工业、财源、电力、一致和及其他贸易求婚有对着干性的创纪录的牢固的解决策划。

   2、 财产把持牢固的

   在财产把持牢固的接守,公司曾经商量与开收回财产把持牢固的、物人际网牢固的、财产大创纪录的安置商品三个举止,包孕财产把持系统在内的人身牢固的、电网牢固的、使干燥牢固的、申请牢固的、创纪录的牢固的,物人际网网关、云创纪录的监控、物人际网贸易解决策划等。,客户交叠能源资源、电力、石油、化石等接守。

   3、 特答应控

   在特许把持接守,陈立思正视多贸易的特答应控商品及解决策划在客户的牢固的召唤与物牢固的商品、在保养设备批准修建了一座试图贿赂。,将客户物牢固的系统与唤醒技术衔接起来,扶助他们使译成正确的的物安合奏系。

   (二)使理解或同意事业

   陈立思使理解或同意以“激起完美亿万年轻人”为愿景,明亮使理解或同意 使理解或同意保养的使理解或同意生态战略,公司使理解或同意事情首要包孕两使相称:明亮使理解或同意,批准,明亮使理解或同意事情首要涉及区域明亮使理解或同意、智能校区顶部设计图式化与建筑学、 K12 学科申请、使理解或同意资源建筑学、校本快跑系统的建筑学、 STEAM 有前任的使理解或同意等接守 B 端到端的完全解决策划;在使理解或同意保养接守,奇纳和陌生的高等使理解或同意的退学是高等使理解或同意的唤醒结合使相称。。

   1、 区域使理解或同意云平台

   公司区域使理解或同意云平台板块首要壁联、优质资源横板通、每人称代名词都晓得电网习得空的空间或地点的全部的。,使理解或同意资源公共保养平台建筑学的战术布置,地面各级使理解或同意设法对付机关、上学、求婚使理解或同意的师生云保养系统建筑学,商品首要包孕区域使理解或同意公共保养平台、区域使理解或同意设法对付公共保养平台、每人称代名词都批准、学术评价等。。

   2、 智能校区完全解决策划

   公司智能校区完全解决策划首要由康邦科学技术运营,康邦科学技术首要求婚明亮使理解或同意。 IT 依照保养,以智能校区建筑学和运转定期检修为目的,集成申请云计算、物人际网、大创纪录的、变化互联、不吭声仿效等新生代物技术,为客户求婚商量图式化、软件商量与开发、五金器具交配、包孕系统综合和运转定期检修在内的总体保养策划,使理解或同意类型引入、使理解或同意资源和使理解或同意空的空间或地点功劳等物技术与使理解或同意教授吃水使融合接守发达持续商量和申请。

   3、 话题申请商品

   公司的专业申请机关首要由Minte经纪。,昭阳铸币厂专注于奇纳 K12 校区话题申请保养,以规格化、神人协力合作说、增点为c,眼前事情首要营业于“英语”和“=mathematics”两中学科,批准英语学科申请涉及词句快跑、同一时刻习得、审察审察:三个商品安置,=mathematics包孕话题反应、同一时刻习得、培庚构思过程的培育等。,出生敏特昭阳将逐渐收回“理综”等及其他话题申请商品。

   4、 高考升学商量保养

   公司高考升学商量保养板块首要由增强某人的兴趣公司一生精英管理班子的一员运营, 批准单向双系列对应的商量为先生求婚高考升学商量保养,首要包孕:高考强烈的愿望填报保养、孤独指示簿保养、专业综合考试素质评价、在线系统器(评价)和及其他商品。

   5、 K12 在线使理解或同意

   公司 K12 电网使理解或同意机关首要由增强某人的兴趣公司的穿插经纪, 校际的电网为初等学校的全体数量学科求婚了优质的资源。,包孕硕士快跑、美质成绩库、备课资源等。,北京的旧称使理解或同意冲洗社是遥远的资源合作伙伴;同时,批准变化明暗界限举行实时问答 app 为中初等学校先生求婚优质的教员保养。

   6、 互人际网电网先生保养

   公司 海内习得保养机关首要由分店S经纪。, 叁陆零使理解或同意是国际占主要位置的互人际网电网先生保养求婚商,首要致力陌生的互人际网电网习得、习得后保养和电网运营保养, 我们家有独身由高度地有亲身参与的的商议者结合的海内专家神人协力合作说任务, 事情类别 30多个国民。

   (3)电视的和音频保养

   公司视音频事情板块为公司惯例事情,它包孕两个使相称:阳明阴灵装备的散布和集成。

   1、 阳明阴灵装备散布

   音像器材代劳卖商品首要有音像制品和,即电视的集合商品。电视的集合系统如愿以偿了使住满人的实时物换成、神人协力合作说任务申请系统,它的申请类别很广。,可购得的于电网电视的集合、神人协力合作说使发生效果、在线教养、遥远的麦克匪特斯氏疗法、遥远的使理解或同意等接守,它可以在内阁中范围广泛的应用。、衣服、事业、 IT、超感、电力、使理解或同意、麦克匪特斯氏疗法、纽带、 财源等接守。

   2、 电视的和音频集成

   电视的和音频集成即视音频解决策划及保养,为了做完客户的召唤和本钱预算在音电视的申请中间的申请,为客户求婚召唤俯瞰、描述体主观商量、策划设计与使防水、装备选模标本、软件布置、片面的解决策划和保养,包孕描述体主观抬出去和考验。着陆客户需求,公司可求婚片面的电视的和音频设法对付外包,除设计外、抬出去、表面定期检修,它还共管了阳明阴灵系统的设法对付和运转。电视的和音频解决策划和保养范围广泛的申请于电视的集合、多培养液集合室建筑学、应急值得、遥远的使理解或同意、遥远的麦克匪特斯氏疗法等。

  六、 发行人相关性风险

   (1)财务风险

   1、应收票据贷款结局风险

   公司使相称事情通常在抬出去终了后,同意大使相称的钱,和约概略的必然鱼鳞通常在,为了回复。同时,公司客户报酬审批使泛滥的一使相称需求很长工夫。,从请求报酬到终极收到报酬的工夫跨度为,依据,公司商品事情的品质引起,应收票据贷款相抵较大,公司面对着更大的应收票据贷款来访风险。。

   公司高度地关怀应收票据贷款的风险。,采用杂多的办法蒸发应收票据贷款风险。其他的,跟随公司使理解或同意事情的图式化和构象转移,公司的收益建筑学将从2b和2c发作更动。, 2c收益广泛的回旋余地增长,预收收益鱼鳞将吹捧,逐渐化解事业应收票据贷款风险,尽管,未还债应收票据贷款形成损耗的风险可以。

   2、好感减值风险

   2016 年, 公司收买北京的旧称康邦科学技术共用对公众不完全开放的公司。 、 江南新安(北京的旧称)技共用对公众不完全开放的公司 、上海三鹿零使理解或同意花费对公众不完全开放的债公司司、一生人才(北京的旧称)使理解或同意科学技术共用对公众不完全开放的公司、北京的旧称CRO ,使公司好感概略明显吹捧。结果出生微观经济的形势发作更动,或被合公司的义卖市场拓展、内部设法对付在的成绩,引起经纪身份使加重,着陆事业会计标准,好感需求跌价,这将对公司出生的经纪业绩发生不顺发生。。 3、经纪训练现钞流量动摇风险

   2014-2016 年和 2017 年 1-3 月,合事业经纪训练发生的现钞流量净总值 9, 万元、 9, 万元、 27, 000元-26, 万元,发行人的经纪类型使其经纪现钞流量季节性动摇。。发行人经纪训练净现钞流量更动位置,这将对发行人抵挡风险的容量发生必然发生。。

   4、花费训练现钞下量大的风险

   2014 年度、 2015 年度、 2016 年度概略 2017 年 1-3 月,公司花费训练发生的净现钞流量为-12,R, 万元、 -38, 万元、 -202, 000元和2元, 万元,批准,花费结局的现钞使杰出为 3, 万元、 6, 万元、 14, 万元河 1,万元,收买分店及及其他营业单位结局的现钞净总值 2, 万元、 10,万元、 103, 万元河 0 万元。民族语言期内,公司拟增强经纪类别A,曾经举行了几项陌生股权花费。,引起花费训练现钞流量净下 。

   一接守,贸易中高美质公司的并购,助长发行人批准外原增长增强商品交叠率,充施行挥股票上市的公司本钱运营平台的优势,产量财产生态,以增长公司的专业综合考试竟争能力和可持续性。这有助于增长公司的偿付容量,好感比较期债券股的发行和P的还债。。

   另一接守,花费资产宽宏大量的外流,对公司合格的的营运资产周转有必然的发生,这将发生发行人抵挡风险的容量。。而且,境外花费事业未堆积到怀胎效益的,或许,与公司面对更大的花费风险。。

   (2)经纪风险

   1、经纪季节性动摇风险

   陈立思的使理解或同意物化事情客户群首要为处处使理解或同意系统和使理解或同意机构,受使理解或同意贸易冬暑假发生,陈立思的使理解或同意贸易事情发达具有必然的季节性标点。总而言之,因内阁描述体主观需求批准策划审察、描述体主观审批、招招标、和约订约等僵硬的顺序,财务审批任务的行军引起了。年度预算课题通常在年首选派。,描述体主观的验收和还债首要集合在赛科,特别在第四音级地区。,这使得公司的收益和现钞流量具有季节性标点。。同时,每年的暑假和暑假也有必然的。依据,陈立思的使理解或同意贸易经纪显现必然的季节性,运营中在季节性动摇风险。公司的使理解或同意事情源自 B 端向 C 终点图式化,公司将增强2c 明暗界限保养收益交换, 2C 收益将广泛的回旋余地吹捧。,以堆积到 B、 C 两端求余发达,逐渐寄钱公司经纪的季节性动摇风险。

   2、义卖市场竞赛加深的风险

   使理解或同意事业作为独身刚性召唤的用户,有产者反整套的财产C。,义卖市场空的空间或地点大而疏散、贸易集合度低,同时,跟随近期使理解或同意保险单圆鼓鼓像瓜似的东西的发给,进入使理解或同意贸易的事业越来越多,该贸易面对更远地加深竞赛的风险。。

   在国际物牢固的义卖市场,除非业内的高度地竞赛对手,鉴于牢固的和 IT 依照电流,他们独身接独身地进入义卖市场。,将物牢固的技术集成到其商品中,外形专业物牢固的事业的竞赛优势。公司将面对义卖市场竞赛加深和增长的风险。。

   3、唤醒技术全体员工流失风险

   陈立思作为使理解或同意接守的专业综合考试性使理解或同意保养求婚商,阻拦不住某人具有使富裕贸易亲身参与的唤醒全体员工跟随优良的神人协力合作说任务是公司幸存和持续发达的要紧保证。批准十积年的财产堆积,使译成一套软件功劳、 IT 操作、系统综合、义卖市场切开和事情运营于毫无例外的正确的神人协力合作说任务结成,扶助公司生长。陈立思对企业一般职员举行了股权鼓舞,订约劳动和约和竞业取缔一致,定期检修人身牢固的,但结果陈立思唤醒设法对付神人协力合作说任务、宽宏大量的事情骨架流失,则将对陈立思的遥远的稳固发达及持续利润容量制作必然的不顺发生,招引出资者关怀相关性风险。

   4、技术更新和交换风险

   跟随我国使理解或同意物财产和物化的疾速发达,客户对系统综合商品及相关性技术保养的召唤,增长物牢固的商品的物牢固的召唤,异常地眼前,云技术的疾速发达制作了新的,结果陈立思出生不克不及精确掌握技术、商品和义卖市场发达电流,着陆义卖市场召唤功劳新商品;或许对商品和义卖市场召唤的掌握在使不合情理。、未即时整洁的技术和商品朝向;或因杂多的报账引起商量与开发贷款费率延误,将能够使陈立思丧权辱国技术和义卖市场的占主要位置位置。

   5、收益优先选择的保险单更动风险

   表示保留或保存时用 2017 年 3 月 31 日 ,陈立思及其分店享用如次的收益优先选择的保险单:

  序 公司定义 被收买事业 增加日期 无效限期 减免税具体位置

  号 验明

   北京的旧称深思 2014 年、 2015 2001年减免事业办

   1 陈和忠科 软件事业验明 2014 08 29 2018 年度 得税、 2016 2018 年减法

   定 事业所得税优先选择的税

   司

   北京的旧称汇金 高新技术企 整套延长 结局事业15%的优先选择的税

   2 科学技术对公众不完全开放的 业证明 2014-10-30 2017-10-30 业所得税

   债公司

   北京的旧称深思 高新技术企 整套延长 结局事业15%的优先选择的税

   3 陈新科学技术 业证明 2014-10-30 2017-10-30 业所得税

   共用对公众不完全开放的公司

   北京的旧称深思

   4 辰电子系 高新技术企 2015 09 08 2018 09 08 整套延长 结局事业15%的优先选择的税

   – – – –

   统技术有 业证明 业所得税

   限公司

   从星来的北京的旧称 软件事业验明 2018 年度 2014 至 2015 事业所得年免税额

   上海伴侣网 高新技术企 整套延长 结局事业15%的优先选择的税

   6 科学技术对公众不完全开放的 业证明 2015-10-30 2018-10-30 业所得税

   公司

   上海有理性的 软件事业验明 2017 年度 2013 至 2014 事业所得年免税额

   7 陈技术 定 2013-12-30 纳税的完毕 税, 2015 至 2017 半载征收事业

   限公司 所得税。

   上海彩虹 软件事业验明 2017 年 2013 至 2014 事业所得年免税额

   8 软件科学技术 定 2013-12-30 收益端 税, 2015 至 2017 半载征收事业

   共用对公众不完全开放的公司 毕 所得税

   上海洪泽 软件事业验明 2018 年度 2014 至 2015 事业所得年免税额

   9 软件共用对公众不完全开放的公司 定 2014-06-30 纳税的完毕 税, 2016 至 2018 半载征收事业

   公司 所得税

   北京的旧称铸币厂

  10 旭日科学技术 高新技术企 2016 12 22 2019 12 22 整套延长 结局事业15%的优先选择的税

   – – – –

   对公众不完全开放的功劳 业证明 业所得税

   公司

   北京的旧称康邦 高新技术企 整套延长 结局事业15%的优先选择的税

  11 科学技术对公众不完全开放的 业证明 2015-07-21 2018-07-21 业所得税

   公司

   北京的旧称基准的 软件事业验明 2019 年度 2015 至 2016 事业所得年免税额

  12 天成科学技术 定 2014-12-29 纳税的完毕 税, 2017 至 2019 年减量 征

   共用对公众不完全开放的公司 收事业所得税。

   江南新安

  13 (北京的旧称) 高新技术企 2016 12 22 2019 12 22 整套延长 结局事业15%的优先选择的税

   技对公众不完全开放的公 业证明 – – – – 业所得税

   司

   宁夏有理性的 论重大的人类

   陈银山宗教 石溪大凯 整套压力机 结局事业15%的优先选择的税业

  14 使理解或同意贸易曾经 发达战术是相关性的 2011-1-1 2020-12-31 所得税

   限公 收益保险单成绩

   成绩预告

   北京的旧称汇金 高新技术企 整套压力机 结局事业15%的优先选择的税业

  15 数码科学技术 业证明 2016-12-22 2019-12-22 所得税

   共用对公众不完全开放的公司

   北京的旧称穿插习得

  16 电网使理解或同意科 高新技术企 2016 12 22 2019 12 22 整套压力机 结局事业15%的优先选择的税业

   技对公众不完全开放的公 业证明 – – – – 所得税

   司

   上海三鹿17号 零使理解或同意花费 高新技术企 2016 11 24 2019 11 24 整套压力机 结局事业15%的优先选择的税业 对公众不完全开放的债公司 业证明 – – – – 所得税 司 着陆《在四周冲洗》<交易税改征增殖价值税试验单位策划>预告(财税[2011]110号) 号)跟随《北京的旧称市国民税务局在四周交易税改征增殖价值税试验单位连续关心增殖价值税优先选择的保险单设法对付成绩的公报》( [ 2012 ]号。 8 第,技术功劳、技术保养收益 2012 年 9 月 1 交易税代替年首增殖价值税,适宜税为 6% ,技术功劳收益在完成或完毕C时免征增殖价值税。。

   高新技术事业验明无效期为三年。,出生陈立思及其分店应于每回耗尽前学期建议回顾请求。若陈立思出生经纪连续送检未能批准验明资历回顾或未能批准税务机关年度减免税立案,或许国民收益优先选择的的出生更动,这么能够会有独身风险,即它将无法持续享用收益P。。若公司未批准高新技术事业资历回顾则能够会对陈立思完全的利润身份产从事制造生。

   6、刑柱使合作把持风险

   表示保留或保存时用 2017 年 3 月杪,公司刑柱使合作及人类把持人郗燕明医生缠住公司 共用,除郗燕明医生外,公司及其他使合作持股位置 5% 以下。纵然发行人曾经选派了三条现行命令、孤独董事建立、辩护中小事业合法权利的对象的一安置建立,但郗燕明医生若应用其刑柱位置,行使投票权确定公司的经纪、净值利润率分派、对外花费等有重大意义的事项干涉不妥,能够伤害公司及其他使合作的恩泽。。

   (3)设法对付风险

   公司的主营事情分为两大类:使理解或同意,使理解或同意事情的首要商品包孕 K12 接守话题申请商品、区域使理解或同意云平台、智能校区完全解决策划、高考升学商量保养、就事和耳鼻喉学的海内习得保养和信誉使理解或同意解决策划;物牢固的事情首要为客户求婚创纪录的牢固的、财产把持牢固的商品和解决策划、多贸易特答应控商品及解决策划。纵然公司积年来堆积了使富裕的贸易亲身参与,但跟随公司经纪巨大的不息增强,事业的设法对付类型和设法对付理念也需求整洁的。,对公司的设法对付建议了高地的的召唤。。结果公司设法对付建立不正确的,不克不及更远地无效好转的和最佳化设法对付建筑学,或人才聚居缺乏或后续扩张不即时,能够对公司的经纪和发达发生负面发生。。

   (四) 保险单风险

   国民亲密的出场了一安置扶持发达的保险单。,唤醒相关性事业发达,包孕 2015 年 9 月使理解或同意部预告的《在四周“十三岁五”连续片面深化促进使理解或同意物化任务的实施联想(征求联想稿)》、 2012 年 4 软件和物技术十二五发达图式化、 2012 年 7 月国务院预告的《“十二五”国民战术性新兴财产发达图式化(国发〔2012〕 28 支撑保险单包孕否)求婚了良好的表面使处于某种特定的情况之下。但出生结果保险单使处于某种特定的情况之下更动或陈立思未能着陆贸易接管机关预告的最新保险单即时整洁的经纪思绪,不使受不了贸易保险单海报引起贸易召唤降低的风险。

   助长物牢固的财产发达,国民关心机关公布了一安置财产保险单。,它为物牢固的的发达求婚了良好的条件,在安泉依照与保养接守,物牢固的贸易用户首要集合在内阁、衣服、军事工业、能源资源、财源等要紧贸易和大中型事业,逐渐向新兴财产发达、中小事业、家用的和人称代名词用户功劳。作为向用户求婚创纪录的生活整套牢固的和全过程SE的一种办法,专业综合考试长处综合者,陈立思在该接守具有必然优势,但它别客气使受不了国民保险单。、厂商保险单的使变换能够对公司的。出生国民相关性保险单倘若整洁的,结果鉴于国民牢固的保险单、内阁公有经济的预算、经济的巨大、社会发达等以代理商的身份行事,或许因地方内阁的公有经济的不充分的、债成绩等。,依据,内阁机关对物牢固的商品的召唤,将引起陈立思生长加速或净值利润率下滑。

   第三链杆 债券股发行、列表概述

  一、债券股发行总计

   比较期债券股发行总计1亿元。。

  二、债券股发行审批机构及编号

   奇纳纽带监督设法对付委员唤醒, 北京的旧称陈立思科学技术共用共用对公众不完全开放的公司 (以下缩写“发行人”)获准批准深圳纽带市所正视机构出资者询价将按比例放大发行总计为20亿元的债券股。

   2017年7月7 7月至7月 10 日,发行人成发行了1亿元债券股。,比较期债券股全称为“北京的旧称陈立思科学技术共用共用对公众不完全开放的公司2017年正视合格出资者启动发行债券股(一期) ”,缩写为“17思01”。

  三、债券股发行方法及发行瞄准

   (1)分派办法

   比较期债券股的发行不得不对着干线下合格出资者。 合格机构出资者查询、鉴于簿记和归档的施行办法。

   (2)发行主观

   脱机成绩:缠住奇纳结算深圳分行开立的A股纽带理由的合格出资者中间的合格机构出资者(法度、法度取缔够支付的除外。。

  四、 主寄售商和债券股发行协约国体会员

   比较期债券股由主寄售商奇纳国际信托花费公司建投纽带对公众不完全开放的债公司棉纸寄售团,以相抵核保的体现核保。

   比较期债券股的主寄售商为奇纳国际信托花费公司建投纽带对公众不完全开放的债公司。

  五、债券股教派

   比较期债券股面值100元,常规发行。

  六、警告者及正当理由方法

   无。

  七、键年龄

   这次发行的债券股原稿截止时间为3年(附第2年根儿发行人上调票面利钱率选项和出资者回售选项)。

  八、 发行原稿截止时间

   2017年7月7 日期:2017年7月 10 日 。

  九、 债券股还本付息方法、起息日、付息日、无效限期、兑付日

   在变化中债券股每年结局利钱、使用后随即抛掉的东西还款逝世。利钱每年结局一次。,不可更改的一笔利钱是用基金结局的。。

   比较期债券股起息日 : 2017年7月7 日 。

   比较期债券股计息日: 2018-2020年每年7月 7 日期是上独身计息日结局利钱的日期。 。结果出资者行使转手选项,比较期债券股来访使相称的还债日期为7月7日。 日。 (例假或发薪日,推误卯尔后的第一流的个市日。 )。

   在变化中债券股无效限期 : 2020年7月7 日 。结果出资者行使股票被回购的权利,使相称债券股的无效限期为2019年7月7日。 日 。

   比较期债券股现钞日 : 2020 年 7 月 7 日 (例假或发薪日,与将其扩展到下一节。 1 个市日 ); 结果出资者行使股票被回购的权利,还债债券股的日期是 2019 年7 月 7 日 (例假或发薪日,与将其扩展到下一节。 1 个市日 )。

  十、 债券股利钱率

   一般债券股票面利钱率 , 比较期债券股逝世前 2 恒定年龄限制;债券股一般无效限期的第一流的使相称 2 年根儿,结果发行人行使增长票面利钱率的选项,未被回售使相称的票面年利钱率是债券股存续期前 2 股息票率加基点,在键年龄后 1 恒定年龄限制。十一、加息调动球员

   发行人有权确定倘若债券股一般无效限期的第一流的使相称 2 年末晋级 1 股息票率。发行人将在比较期内发行债券股。 2 结局新来总有一天 20 个市日,在奇纳证监会指定的的物揭露培养液上预告在四周倘若上调一般债券股票面利钱率跟随上调变化的公报。结果发行人未能行使增长利钱率的权利的对象,这么,比较期债券股的后续无效限期的票面利钱率将。十二、 回售选项

   发行人收回在四周倘若上调一般债券股票面利钱率及上调变化的公报后,出资者有权选择比较期债券股的无效限期。 2 在EA上按面值将其全体数量或使相称持续存在债券股售给发行人。。比较期债券股无效限期内 2 回收日期是回收日期。,发行人将着陆相关性规则完成或完毕转手报酬。。

  十三岁、债券股信誉等级

   经协约国信誉评价共用对公众不完全开放的公司专业综合考试评价。,发行人的首要信誉评级为AA。,一般债券股信誉评级AA级。。

  十四个 、 募集资产的验资承认

   比较期债券股共发行人民币元。,起飞发行费后的净募集资产已于2017年7月11 每日汇入发卡行指定的堆积理由。 志通会计公司对公众不完全开放的债公司已签发Z号 (2017) 验资民族语言110ZC0241号。

  十四个、 债券股受命设法对付人

   比较期债券股的受命设法对付报酬奇纳国际信托花费公司建投纽带对公众不完全开放的债公司。

  十五个人结合的橄榄球队、 质押式回购

   公司主观信誉等级为AA级。,一般债券股信誉评级AA,比较期债券股不适合质押式回购市的根本学期。

  十六、 收益迹象

   着陆国民关心税法、法规的规则,出资者花费在变化中债券股的应纳税的额由。

   第四音级节 债券股上市托管根本位置

   一、 债券股上市相信机关及编号

   经深圳纽带市所深证上 [2017] 520号公文一致,比较期债券股将于2017年8月发行。 23 深圳纽带市所集合竞相出高价系统挂牌市 。 短期在变化中债券股 “ 17思01 ” , 纽带指定的遗传密码 “ 112541 ” 。

   二、 债券股上市托管

   债券股指示机关求婚的债券股指示证,比较期债券股已在奇纳纽带深圳分行指示托管。 。

   第五节 发行人首要财务身份

   以下物首要摘自发行人的财务民族语言。,批准在四周发行�

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