立思辰:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书

  使结合密码: 300010 义卖市场占有率缩写: 陈立思

   现在称Beijing陈立思科学与技术份份有限的公司2017年承认合格包围者

   再发行公司联系购买行动证 (一期)

   上市公报书

   使结合缩写: 17思01 使结合密码: 112541 发行总要点: 亿元 上市工夫: 2017年8月 23 日

   上 市 地: 深圳使结合市所

   主寄售商:奇纳河国际信托赋予公司建投使结合有限的义务公司

   二〇一七年八月

   上弦 绪 言

   要紧注意事项

   发行人董事会盟员 本上市公报已获赞成,置信外面缺少谎话、给错误的劝告性供述或顺利地少量,它的事实、精确、诚信承当个人的和协调的义务。

   深圳使结合市所 (以下缩写深圳使结合市所)。 审察现期公司联系购买行动证上市敷并重行上市,它们不结合垂联系的等于。、支出和支付的的实体判别或典当。 公司经纪和支出变动售得的赋予风险,包围者对自己职掌。。

   比照《公司条例》的规则,现在的联系评级为AA, 仅限合格包围者 合格机构包围者发行,大众包围者不得插上一手发行订阅费。包围者胜任性行政机关将在现在的BO继停止。,仅限合格包围者 合格机构包围者插上一手市,大众包围者订阅费或购买行动的市行动是不正当的。。

   结合信誉评级份有限的公司总体批准的评价,发行人的次要信誉评级为AA。,现在的联系信誉评级AA级。。表示保留或保存时用2017年3月 31 日 , 公司最近的一端的净资产为544.,万元(合日志极度的人使发生相干掂掇),合资产负债率 ,总公司资产负债率 ;公司最近的三年形成的年相等地容许环绕,万元(2014)、2015年、 归属于总公司极度的人的相等地净环绕, 现期发行联系总要点1亿元。,货币利率是 ,过来三个内阁财政年度形成的年相等地容许环绕。 深圳使结合市所是现期联系上市市的宽敞的大厅。, 现期联系除深圳使结合市所外,不得在倚靠无论哪人家市宽敞的大厅上市。。

   现期联系将在深圳使结合市所集合发行。 (以下缩写双边上市)上市市。本联系上市前,假如公司的财务声调、经纪业绩和信誉评级的顺利地交换将情绪反应,自己公司承兑,假如该联系不克不及双边上市,联系把持人有权在本联系上市前向本公司回售完全或使分裂联系订阅费共用。这次联系上市后的垂性风险敬请包围者关怀。

   发行人向深圳使结合市所敷再发行义卖市场占有率时,已与上市仲裁判定设法对付和约书,假如联系停止上市,发行人将付托上市仲裁判定代替管。、流露及倚靠互相牵连服役。次货节 公布者配置纵列

  一、 发行人根本声调

   中文确定:现在称Beijing陈立思科学与技术份份有限的公司

   英文确定: Beijing 兰克姆 Technology Co., Ltd.

   义卖市场占有率缩写:陈立思

   使结合密码: 300010

   法定代劳人:郗燕明

   居住时间:现在称Beijing市门头沟区石龙南路 6 号 1 幢 6-206 室

   使运作地址:现在称Beijing市海淀区学清路 8 一号科学与技术富裕的结心 B 座 3A 层

   邮递区号: 100129

   创建日期: 1999 年 1 月 8 日

   流露本钱: 870,665,746 元

   电传代码: 010-82736996

   总共: 010-82736055-6433

   互建立任务关系化建立任务关系网址:

   电子邮箱: contact@

   经纪长度:技术发展;技术翻阅;技术服役;技术交朋友;技术改造;技术改造;互建立任务关系化应用软件服役;图像相应与计算者系统综合;贩卖、得到任务、数字使运作器材的预防性维修、相应器材、计算者软五金器具及表面器材;使理解或接待翻阅;计算者系统服役;根本软件服役;资料处理(信用卡结心资料处理)、 PUE 值在 除上述的云计算创纪录的结心外);有益出口、技术出口 、代劳出口。(规依法特权选择经纪停止控告,商业发展发挥;依法须经赞成的停止控告,经互相牵连机关赞成后依赞成的使充分活动潜在的才能商业发展发挥;制止搞制止、限度局限经纪发挥。。)

  二、 发行人的创建、上市及使发生相干变动

   (一) 份份有限的公司的改制、创建和变动

   公司前如同现在称Beijing陈立思使运作器材份有限的公司,找到于 1999 年 1 月 8 日。

   2007 年 12 月 10 日,公司完整的变动为份有限的公司,以表示保留或保存时用 2007 年 10 月 表示保留或保存时用31日的经审计净资产 6, 一万元比照 : 1 使均衡减价 6,500 万元。公司变动为份份有限的公司时,,包含十八个天然人和人家公司。,辨别出为:郗燕明、马郁、商华忠、朱文生、张昱、邓晓、彭小勇、刘辉、杜大成、唐华、林开涛、王、刘小宁、华婷、张旭广、郝刚、李彩宜、乔坤高新技术赋予发展份有限的公司。

   2008 年 6 月 23 日,公司多达 2008 年 5 月 31 日终未分派的环绕应支付的给所有隐名。 10 股送红股 1 股,公司总树干的解释 6,500 一万元增大到 7,150 万元。现在称Beijing京天华会计事务极度的限的义务公司职此之故发行了现在称Beijing京验字(2008)第 044 验资谈话编号。 2009 年 3 月 9 日,公司多达 2008 年 12 月 31 日终未分派的环绕应支付的给所有隐名。 10 股送红股 1 股,公司总树干的解释 7,150 一万元增大到 7,865 万元。现在称Beijing京天华会计事务极度的限的义务公司职此之故发行了现在称Beijing京天华验字(2009)第 007 验资谈话编号。

   (二) 最初再发行 A 份及上市

   比照2009年9月 月 20 日奇纳河使结合监督行政机关委任状“证监答应[2009]960号文”赞成,公司向社会再发行人民币权益股(A) 股) 2,650 万股,每股面值为 1 元,发行价钱是 元/股,募集资产总要点 47, 万元,谅解发行费后募集资产净数如次 44, 万元,发行后,公司总树干为 10,515 万股。 2009 年 10 月 30 日,公司义卖市场占有率在深圳使结合市所创业板上市。。义卖市场占有率缩写为“陈立思”,使结合密码是300000。

   (三) 2010 使发生相干年增长

   2010 年 5 月 4 日,公司手段本钱公积金转增树干,以总树干 105,150,000 库存为根底,致所有隐名 10 股息撞见 3 元(含税),并每 10 公积金转增份 5股,总增长 52,575,000 股。结束增大后,增大公司总树干至 157,725,000 股。

   (四) 2011 使发生相干年增长

   2011 年 5 月 13 日,公司手段本钱公积金转增树干,以总树干 157,725,000 库存为根底,致所有隐名 10 公积金转增份 5 股,总增长 78,862,500 股。结束增大后,增大公司总树干至 236,587,500 股。

   (五) 2012 年度发行义卖市场占有率购买行动资产

   2011 年 3 月 18 日,公司 2011 年次货次暂时隐名大会细想并表示保留或保存时用了《说起向确定的情人发行份购买行动上海助手网科学与技术份有限的公司 说起修正100%股权互相牵连使充分活动潜在的才能的求婚。2011 年 12 月 28 日,奇纳河使结合监督行政机关委任状核发《说起赞成现在称Beijing陈立思科学与技术份份有限的公司向张敏等发行份购买行动资产的批》纵列(证监答应[2011]2126 赞成)。这次增加股份经京天华会计事务所份有限的公司于 2012 年 6 月 28 《京天华城子》(2012)增加场 0075 二号验资谈话的复核。 2012 年 7 月 17 日,公司非再发行义卖市场占有率 24,279,833 份已在奇纳河深圳分行流露找到。结束本附加成绩后,增大公司总树干至 260,867,333 股。

   (六) 2013 年度手段义卖市场占有率得到或获准停止选择和限度局限性义卖市场占有率煽动规

   2013 年 8 月 30 日,公司手段义卖市场占有率得到或获准停止选择和限度局限性义卖市场占有率煽动规,表示保留或保存时用,限度局限性义卖市场占有率向公司高级行政机关全体员工发行。、公司中层桥面行政机关全体员工和谷粒事情(技术)全体员工 64 承认确定的免除 2,330,000 股,公司树干总要点 260,867,333 股的 。这次增加股份是表示保留或保存时用与 2013 年 9 月 17 日发行的《现在称Beijing陈立思科学与技术份份有限的公司验资谈话》(致同验字(2013)第 110ZA0146 (编号)待打勾的验资谈话。 2013年 10 月 29 日,股权煽动规赋予的有限的股在创业板上市。。结束本附加成绩后,增大公司总树干至 263,197,333 股。

   (七) 2014 年度发行义卖市场占有率、支付的现钞购买行动资产、募集资产

   2014 年 3 月 20 日,公司 2014 年次货次暂时隐名大会细想并表示保留或保存时用了《说起这次发行份及支付的现钞购买行动资产并募集补集资产的课题的求婚》,确定收买现在称Beijing汇发电公司学与技术份有限的公司。 100%股权。 2014 年 7 月 10 日,奇纳河使结合监督行政机关委任状核发《说起赞成现在称Beijing陈立思科学与技术份份有限的公司向胡伟东等发行份购买行动资产并募集补集资产的批》纵列(证监答应[2014]683 赞成)。这次增加股份是表示保留或保存时用与 2014 年 8 月 1 大石志通城子(2014) 110ZC0177 二号验资谈话的复核。 2014 年 8 月 8 日,公司非再发行义卖市场占有率 30,095,915 份已在奇纳河深圳分行流露找到。 2014 年 9 月 2 日,上述的义卖市场占有率在深圳使结合市所创业板上市。。结束本附加成绩后,增大公司总树干至 293,293,248 股。

   (八) 2015 年度义卖市场占有率得到或获准停止选择和限度局限性义卖市场占有率煽动规:最初行权/结合国

   2014 年 11 月 14 日传唤了次货届董事会第五十六次国会细想表示保留或保存时用了《说起义卖市场占有率得到或获准停止选择与限度局限性义卖市场占有率煽动规一号个行权/解锁期行得通的权/解锁的求婚》到这程度《说起回购吊销使分裂已缺乏煽动遵守健康的煽动情人已获授但还没有行权的义卖市场占有率得到或获准停止选择和已获授但还没有解锁的限度局限性义卖市场占有率的求婚》,所触及的煽动和使发生相干总共曾经装束。,高达2015 年 3 月 10 日,实在行使体重 681,750 股,因而增大流露本钱 681,750 元,变动后使发生相干掂掇 293,974,998 股。

   比照隐名会使能够,次货届董事会第五十六次国会还细想表示保留或保存时用了公司对已缺乏煽动/解锁遵守健康的煽动情人杨杰、刘小兵、梁天持其说话中肯有几分已赋予但未赋予U的限度局限性份总额 50,000 份回购拿下,变动后公司总树干为 293,924,998 股。表示保留或保存时用人家特别的普通伙伴相干规和人家解释停止了缩减。 2015 年 3 月 19 大石志通城子(2015) 110ZA0133 二号验资谈话的复核。奇纳河使结合完全契合结算深圳分行复核,公司破除上述的限度局限性义卖市场占有率的行动曾经发作: 2015 年 4 月 29 日结束的。

   2015 年 3 月 11 日至 2015 年 5 月 6 日,股权煽动特权权 8,250 股,增大流露本钱 8,250 元,变动后的树干总要点为 293,933,248 股。

   (九) 2015 年 5 每月使发生相干增大

   2015 年 5 月 13 日,公司手段本钱公积金转增树干,向所有隐名让公积金 352,769,983 股。上述的本钱公积金已转为使发生相干 2015 年 5 月 19 当天互相牵连股权本钱完全契合顺序,结束增大后,增大公司总树干至 646,703,231 股。

   (十) 2015 年度发行义卖市场占有率、支付的现钞购买行动资产、募集资产

   2014 年 11 月 21 日,本公司 2014 年第五次暂时隐名大会细想表示保留或保存时用了《现在称Beijing陈立思科学与技术份份有限的公司发行份及支付的现钞购买行动资产并募集补集资产谈话书(草案)》。 2015 年 3 月 16 日,据公司引见 2014 1997年第五次暂时隐名大会使能够书,公司传唤第三届董事会次货次国会。,细想表示保留或保存时用了《说起装束这次发行份及支付的现钞购买行动资产并募集补集资产课题的求婚》,确定收买现在称Beijing明特旭日科学与技术有限的发展公司。 95%股权和从星来的现在称Beijing科学与技术份有限的公司 30%股权。 2015 年 6 月 26 日,奇纳河使结合监督行政机关委任状核发《说起赞成现在称Beijing陈立思科学与技术份份有限的公司向林雅玲等发行份购买行动资产并募集补集资产的批》纵列(证监答应[2015]1403 赞成)。这次增加股份是表示保留或保存时用与 2015 年 7 月 10 大石志通城子(2015)110ZA0310 二号验资谈话的复核。2015 年 7 月 14 日,公司非再发行义卖市场占有率 37,874,279份已在奇纳河深圳分行流露找到。结束本附加成绩后,公司总树干增至人民币 684,577,510 股。

   (十一)2015 年度停止 2013 年度义卖市场占有率得到或获准停止选择和限度局限性义卖市场占有率煽动规:次货次行使/u

   2015 年 12 月 1 日,公司第三届董事会次货十次国会细想表示保留或保存时用了《说起回购吊销使分裂已缺乏煽动遵守健康的煽动情人已获授但还没有行权的义卖市场占有率得到或获准停止选择和已获授但还没有解锁的限度局限性义卖市场占有率的求婚》,孟德利,公司原煽动目的、王维、丁建英因个人的解释退职不再契合自己遵守健康,据公司引见《义卖市场占有率得到或获准停止选择与限度局限义卖市场占有率煽动规》互相牵连规则,所其说话中肯有几分公司都被赋予了,但缺少解锁。 65,455 限度局限性义卖市场占有率回购拿下。表示保留或保存时用人家特别的普通伙伴相干规和人家解释停止了缩减。 2016 年 1 月 18 增加之通城子 2016 )第(2016)110ZA0029 验资谈话编号授予使有法度效力。这次回购拿下后,公司总树干变动为 684,512,055 股。

   2015 年 6 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日, 股权煽动特权权 1,014,983 股,增大流露本钱 1,014, 元,变动后公司总树干为 685,527,038 股。

   (十二)2016 年度发行义卖市场占有率、支付的现钞购买行动资产、募集资产——发行份购买行动资产使分裂

   2015 年 11 月 25 日,公司 2015 年第七次暂时隐名大会细想表示保留或保存时用了《说起这次发行份及支付的现钞购买行动资产并募集补集资产的课题的求婚》,确定康邦科学与技术 100%股权和江南新安 100%股权。 2016 年 1 月 26 日奇纳河使结合监督行政机关委任状核发《说起赞成现在称Beijing陈立思科学与技术份份有限的公司向王邦文等发行份及购买行动资产并募集补集资产的批》(证监答应[2016]179 赞成)。这一附加成绩是相反的会计事务所(异常地P 2016 年 2 月 24 代市志通城子(2016) 110ZA0105 二号验资谈话的复核。发行义卖市场占有率并支付的现钞购买行动资产后,增大公司总树干 77,913,206 股。

   (十三的)2016 年度停止 2013 义卖市场占有率得到或获准停止选择与限度局限性义卖市场占有率公司次货次行权/解锁期

   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日,股权煽动特权权 475,082 股,增大流露本钱 475, 元,变动后公司总树干为 763,915,326 股。表示保留或保存时用 2016 年 6 月 30天,十分行使次货行使期行得通的权义卖市场占有率得到或获准停止选择。

   (第十四) 发行义卖市场占有率、支付的现钞购买行动资产、筹集补集资产 2016 年 6 月 15 日,比照奇纳河使结合监督行政机关委任状《说起赞成现在称Beijing陈立思科学与技术份份有限的公司向王邦文等发行份购买行动资产并募集补集资产的批》(证监答应[2016]179 赞成号,本公司私募发行给华安文娱等四家确定的包围者 A股 100,842,223 股。这次增加股份是表示保留或保存时用与 2016 年 6 15个月 代市志通城子(2016) 110ZA0380 二号验资谈话的复核。 2016 年 7 月 8 日,深圳使结合市所创业板上市新股票。结束本附加成绩后,增大公司总树干至864,757,549 股。

   (十五个人结合的橄榄球队) 2016 年度停止 2016 年度义卖市场占有率得到或获准停止选择和限度局限性义卖市场占有率煽动规

   2016 年 7 月 25 日,公司第三届董事会第三第十四次国会细想表示保留或保存时用了《说起现在称Beijing陈立思科学与技术份份有限的公司 2016 年度义卖市场占有率得到或获准停止选择和限度局限性义卖市场占有率煽动规最初赋予互相牵连事项的求婚》,建议相合使充分活动潜在的才能必需品 64 名煽动情人赋予 465 一万股得到或获准停止选择和 595 10000股限度局限性义卖市场占有率。这次增加股份是表示保留或保存时用与 2016 年 8 月 11 代市志通城子(2016) 110ZA0524 二号验资谈话的复核。结束本附加成绩后,增大公司总树干至 870,707,549 股。

   (十六) 拿下已赋予但还没有行使的义卖市场占有率得到或获准停止选择

   2016 年 11 月 15 日,公司 2016 年第六感觉次暂时隐名大会细想表示保留或保存时用了《公司缩减流露本钱的求婚》,刘培霞,公司派遣人、刘刚浩、西安路鹏 3 因个人的解释离任缺乏煽动必需品,据公司引见股权煽动规公司将对其己获授但还没有行权的完全41,803 拿下义卖市场占有率得到或获准停止选择,极度的已赋予但还没有破除的 41,803 限度局限性义卖市场占有率回购拿下。

   (十七) 2016 年度停止 2013 年度义卖市场占有率得到或获准停止选择和限度局限性义卖市场占有率煽动规第三个行权/解锁期行权声调

   公司煽动规最初赢得赏金。 56 名份份有限的公司第三个行权期的起止日期 2016 年 11月 16 日起至 2017 年 8 月 29 日止,行得通的权总额 1,944,951 份。 2016 年 11 月 16天 2017 年 7 月 5 日,煽动情人的协调打官司积聚权 1,944,951 份,增大公司总树干 1,944,951股。

   表示保留或保存时用 2017 年 7 月 20 日,公司总树干为 872,610,697 股,表示保留或保存时用,限售传播股313股。,011,916 股,公司树干总要点的 ;无数的度局限传播股的总共为 559,598,781 股,份总额。 。股权本钱变动,还没有结束实业完全契合手续C。三、公司股权预发行声调及流行音乐十大畅销唱片隐名声调

   (1)发行前所有权框架

   表示保留或保存时用 2017 年 3 月 31 日,公司所有权框架如次::

   总共 (义卖市场占有率) 份使均衡

  一、有限的遵守健康份 423,383,889 48.55%

   1、陈述持股 – –

   2、国有公司持股 – –

   3、倚靠海内极度的权 423,383,889 48.55%

  表示保留或保存时用:境内公司极度的制 192,103,091 22.03%

   奇纳河天然人持股 231,280,798 26.52%

  二、无数的遵守健康份 448,608,006 51.45%

  1、人民币权益股 448,608,006 51.45%

  三、份总额 871,991,895 100.00%

   (二) 发行流行音乐十大畅销唱片隐名持股声调

   表示保留或保存时用 2017 年 3 月 31 日,公司流行音乐十大畅销唱片隐名持股声调如次::

   隐名确定 隐名品质 持股使均衡 持股总共 (义卖市场占有率) 把持有限的贩卖遵守健康

   的份总共 (义卖市场占有率)

  郗燕明 境内天然人 148,198,629 111,148,972

  金鹰基金-浦东发展开账户

  邢金英中厂产量赋予 奇纳河非国有公司 4.57% 39,865,244 39,865,244

  定增 9 一号资产行政机关

  规

  张敏 境内天然人 3.18% 27,730,424 20,797,818

  商华忠 境内天然人 3.16% 27,561,833 0

  新疆硅谷美妙神奇的地方横志

  股权赋予伙伴相干规 奇纳河非国有公司 2.42% 21,104,745 21,104,745

   (有限的伙伴相干)

  云南云南威肯科学与技术份有限的公司 奇纳河非国有公司 2.32% 20,260,562 20,260,562

  公司

  深圳前海金鹰资产

  民生开账户-前海 奇纳河非国有公司 2.32% 20,213,363 20,213,363

  金鹰定增 1 号专项

  资产行政机关规

  林雅玲 境内天然人 1.95% 16,975,790 13,320,853

  现在称Beijing威肯北美洲通讯 奇纳河非国有公司 1.93% 16,849,420 16,849,420

  技术份有限的公司

  王邦文 境内天然人 1.87% 16,306,985 16,185,735四 、公司用桩区分隐名和实在把持人根本声调

   表示保留或保存时用 2017 年 3 月 31 日,郗燕明教练机直截了当地把持发行人份 148,198,629 股,发行人发行的份总额 ,公司用桩区分隐名、实在把持人。 郗燕明教练机的简历如次: 郗燕明教练机(尊严号: 11010819660331XXXX), 奇纳河国籍, 1966 年生,硕士度。 1990 卒业于清华中学精密仪器系,获宗教礼仪, 2005 年获清华中学 EMBA度。原现在称Beijing现代字体电子商务部副监督者,现在称Beijing东方使运作器材份有限的公司总监督者。,现在称Beijing陈立思使运作器材份有限的公司手段董事、监督者,陈立思通讯技术公司监督者,陈立思新技术公司监督者。公司靠在上面的董事长。

   郗燕明教练机与公司倚靠次要隐名表示保留或保存时用无相干相干。

  五、发行人主营事情

   公司的主营事情分为两大类:使理解或接待,使理解或接待事情的次要生产包含 K12 接守动机的应用生产、区域使理解或接待云平台、智能运动场完整的解决课题、高考升学翻阅服役、失业和耳鼻喉学的海内记住服役和信誉使理解或接待解决课题;通讯获得安全事情次要为客户开价创纪录的获得安全、工业界把持获得安全生产和解决课题、多呼喊特权可驾驶的生产及解决课题。

   (1)通讯获得安全事情

   陈立思通讯获得安全以“防守创纪录的获得安全,以国计民生为愿景,照办陈述通讯获得安全与自身把持的大旨趣,本创纪录的生活环绕的获得安全行政机关与把持,为呼喊用户开价获得安全解决课题,修建自身把持、获得安全可靠的、高效表现的通讯系统。聚焦战术发展军事]野战的,在创纪录的获得安全,工业界把持获得安全,特权可驾驶的性在三个接守的应用,开价通讯获得安全生产、平台、服役和解决课题。通讯获得安全一圈事情增殖体陆海空三军、军事工业、银行家的职业、交际、能量、交通、赋税收入及倚靠呼喊。公司将使充分活动潜在的才能呼喊的谷粒必需品,正面图式化除去通讯获得安全和终结者获得安全,最末,通讯获得安全和自把持生产的解决课题,典当呼喊用户创纪录的获得安全,相称创纪录的获得安全行政机关和把持接守的在上面专家。

   1、 创纪录的获得安全

   在创纪录的获得安全接守,环绕创纪录的生活环绕的极度的阶段,尊严密押的总体批准的应用、现代字体用语、创纪录的防走漏、除去互联、大创纪录的、假的化、云计算和倚靠技术,增殖体终结者获得安全已构成。、除去获得安全、 BYOD 获得安全、云获得安全和大创纪录的获得安全:近100种生产,为内阁服役、使理解或接待、交通、能量、陆海空三军、军事工业、银行家的职业、电力、相应和倚靠呼喊开价有相反的性的创纪录的获得安全解决课题。

   2、 工业界把持获得安全

   在工业界把持获得安全接守,公司曾经研讨与开收回工业界把持获得安全、物建立任务关系化获得安全、工业界大创纪录的级数生产三个军事]野战的,包含工业界把持系统在内的人身获得安全、建立任务关系获得安全、主要的获得安全、应用获得安全、创纪录的获得安全,物建立任务关系化网关、云创纪录的监控、物建立任务关系化呼喊解决课题等。,客户增殖体能量、电力、石油、变僵硬等接守。

   3、 特权可驾驶的

   在特权把持接守,陈立思承认多呼喊的特权可驾驶的生产及解决课题在客户的获得安全必需品与通讯获得安全生产、在服役设备表示保留或保存时用修建了一座接近。,将客户通讯获得安全系统与谷粒技术衔接起来,扶助他们修建完成时的通讯安所有系。

   (二)使理解或接待事业

   陈立思使理解或接待以“激起取得亿万年轻人”为愿景,机智使理解或接待 使理解或接待服役的使理解或接待生态谋略,公司使理解或接待事情次要包含两使分裂:机智使理解或接待,表示保留或保存时用,机智使理解或接待事情次要遏制区域机智使理解或接待、智能运动场领导设计图式化与增进、 K12 学科应用、使理解或接待资源增进、校本全部课程系统的安排、 STEAM 有发起人使理解或接待等军事]野战的 B 端到端的完整的解决课题;在使理解或接待服役接守,奇纳河和表面的高等使理解或接待的退学是高等使理解或接待的谷粒结合使分裂。。

   1、 区域使理解或接待云平台

   公司区域使理解或接待云平台板块次要回应经文、优质资源横板通、大伙儿的都变卖建立任务关系记住空白表格的所有。,使理解或接待资源公共服役平台增进的战术布置,地面各级使理解或接待行政机关机关、锻炼、开价使理解或接待的师生云服役系统增进,生产次要包含区域使理解或接待公共服役平台、区域使理解或接待行政机关公共服役平台、大伙儿的都表示保留或保存时用、学术评价等。。

   2、 智能运动场完整的解决课题

   公司智能运动场完整的解决课题次要由康邦科学与技术运营,康邦科学与技术次要开价机智使理解或接待。 IT 一致性服役,以智能运动场增进和运转预防性维修为目的,集成应用云计算、物建立任务关系化、大创纪录的、除去互联、假的拟态等子孙通讯技术,为客户开价翻阅图式化、软件研讨与开发、五金器具补集、包含系统综合和运转预防性维修在内的总体服役课题,使理解或接待打字开创、使理解或接待资源和使理解或接待空白表格发展等通讯技术与使理解或接待教义吃水合并军事]野战的发展持续研讨和应用。

   3、 动机的应用生产

   公司的专业应用机关次要由Minte经纪。,昭阳完美的专注于奇纳河 K12 运动场动机的应用服役,以标定、增剂作用、增点为c,眼前事情次要营业于“英语”和“=mathematics”两中学科,表示保留或保存时用英语学科应用遏制专门词汇全部课程、同时性记住、审察审察:三个生产级数,=mathematics包含动机的反应、同时性记住、培庚构思才能的培育等。,侵入敏特昭阳将逐渐概论“理综”等倚靠动机的应用生产。

   4、 高考升学翻阅服役

   公司高考升学翻阅服役板块次要由上司公司有生之年精英管理班子的一员运营, 表示保留或保存时用单对单翻阅为先生开价高考升学翻阅服役,次要包含:高考意志填报服役、孤独流露服役、总体批准的素质评价、在线系统器(评价)和倚靠生产。

   5、 K12 在线使理解或接待

   公司 K12 建立任务关系使理解或接待机关次要由上司公司的穿插经纪, 学校间的建立任务关系为初等学校的完全学科开价了优质的资源。,包含硕士全部课程、优点成绩库、备课资源等。,现在称Beijing使理解或接待出场社是现世的资源合作伙伴;同时,表示保留或保存时用除去终结者停止实时问答 app 为中初等学校先生开价优质的教员服役。

   6、 互建立任务关系化建立任务关系先生服役

   公司 海内记住服役机关次要由分店S经纪。, 叁陆零使理解或接待是海内在上面的互建立任务关系化建立任务关系先生服役开价商,次要搞表面的互建立任务关系化建立任务关系记住、记住后服役和建立任务关系运营服役, 自己有人家由很多老练的的劝告者结合的海内专家把联套在车上, 事情长度 30多个陈述。

   (3)电视和音频服役

   公司视音频事情板块为公司引渡事情,它包含两个使分裂:阳明阴灵器材的散布和集成。

   1、 阳明阴灵器材散布

   音像器材代劳使赞成生产次要有音像制品和,即电视国会生产。电视国会系统形成了男子汉的实时通讯互换、协调任务应用系统,它的应用长度很广。,表现于建立任务关系电视国会、协调使运作、在线交朋友、远离的麦克匪特斯氏疗法、远离的使理解或接待等军事]野战的,它可以在内阁中广大的应用。、陆海空三军、规、 IT、交际、电力、使理解或接待、麦克匪特斯氏疗法、使结合、 银行家的职业等接守。

   2、 电视和音频集成

   电视和音频集成即视音频解决课题及服役,为了使充分活动潜在的才能客户的必需品和本钱预算在音电视应用说话中肯应用,为客户开价必需品环顾、停止控告翻阅、课题设计与争吵、器材选模式、软件布置、片面的解决课题和服役,包含停止控告停止和测得结果。比照客户需求,公司可开价片面的电视和音频行政机关外包,除设计外、停止、表面预防性维修,它还接收了阳明阴灵系统的行政机关和运转。电视和音频解决课题和服役广大的应用于电视国会、多中级的国会室增进、应急控制、远离的使理解或接待、远离的麦克匪特斯氏疗法等。

  六、 发行人互相牵连风险

   (1)财务风险

   1、应收学分学分支付的风险

   公司使分裂事情通常在停止吃光后,接待大使分裂的钱,和约要点的必然使均衡通常在,为了回复。同时,公司客户支付审批滔滔不绝的一使分裂需求很长工夫。,从敷支付到终极收到支付的工夫跨度为,到这程度,公司生产事情的品质原因,应收学分学分差数较大,公司对付着更大的应收学分学分拿走风险。。

   公司独特的关怀应收学分学分的风险。,采用各式各样的办法使跌价应收学分学分风险。其他的,跟随公司使理解或接待事情的图式化和构象转移,公司的支出框架将从2b和2c发作交换。, 2c支出相当多地增长,预收支出使均衡将增大,逐渐化解规应收学分学分风险,又,未归还应收学分学分形成浪费的风险可以。

   2、友好减值风险

   2016 年, 公司收买现在称Beijing康邦科学与技术份有限的公司。 、 江南新安(现在称Beijing)技份有限的公司 、上海三鹿零使理解或接待赋予有限的义务公司司、有生之年人才(现在称Beijing)使理解或接待科学与技术份有限的公司、现在称BeijingCRO ,使公司友好要点明显增大。假如侵入微观理财形势发作交换,或被合公司的义卖市场拓展、内部行政机关在的成绩,原因经纪声调逆转,比照规会计标准,友好需求贬低,这将对公司侵入的经纪业绩发生不顺情绪反应。。 3、经纪发挥现钞流量动摇风险

   2014-2016 年和 2017 年 1-3 月,合规经纪发挥发生的现钞流量净数 9, 万元、 9, 万元、 27, 000元-26, 万元,发行人的经纪打字使其经纪现钞流量季节性动摇。。发行人经纪发挥净现钞流量变动声调,这将对发行人抗御风险的才能发生必然情绪反应。。

   4、赋予发挥现钞流出量量大的风险

   2014 年度、 2015 年度、 2016 年度要点 2017 年 1-3 月,公司赋予发挥发生的净现钞流量为-12,R, 万元、 -38, 万元、 -202, 000元和2元, 万元,表示保留或保存时用,赋予支付的的现钞辨别出为 3, 万元、 6, 万元、 14, 万元河 1,万元,收买分店及倚靠营业单位支付的的现钞净数 2, 万元、 10,万元、 103, 万元河 0 万元。谈话期内,公司拟增进经纪长度A,曾经停止了几项本国股权赋予。,原因赋予发挥现钞流量净流出量 。

   一军事]野战的,呼喊中高优点公司的并购,助长发行人表示保留或保存时用外原增长增进生产增殖体率,充免除挥股票上市的公司本钱运营平台的优势,生利工业界生态,以增强公司的总体批准的竟争能力和可持续性。这有助于增强公司的偿付才能,走向现期公司联系购买行动证的发行和P的归还。。

   另一军事]野战的,赋予资产宽宏大量的外流,对公司正常的的营运资产周转有必然的情绪反应,这将情绪反应发行人抗御风险的才能。。再说,境外赋予规未实现怀胎效益的,或许,这么公司对付更大的赋予风险。。

   (2)经纪风险

   1、经纪季节性动摇风险

   陈立思的使理解或接待通讯化事情客户群次要为处处使理解或接待系统和使理解或接待机构,受使理解或接待呼喊冬暑假情绪反应,陈立思的使理解或接待呼喊事情发展具有必然的季节性特色。大抵,鉴于内阁停止控告需求表示保留或保存时用课题审察、停止控告审批、招招标、和约订约等顽固的顺序,财务审批任务的收回原因了。年度预算规通常在年首建造。,停止控告的验收和归还次要集合在赛科,尤其在月的第四日地区。,这使得公司的支出和现钞流量具有季节性特色。。同时,每年的暑假和暑假也有必然的。到这程度,陈立思的使理解或接待呼喊经纪演出必然的季节性,运营中在季节性动摇风险。公司的使理解或接待事情源自 B 端向 C 端图式化,公司将提高2c 终结者服役支出交换, 2C 支出将相当多地增大。,以实现 B、 C 两端补足的发展,逐渐方便公司经纪的季节性动摇风险。

   2、义卖市场竞赛加深的风险

   使理解或接待规作为人家刚性必需品的用户,掌握反环绕的道具C。,义卖市场空白表格大而疏散、呼喊集合度低,同时,跟随近期使理解或接待策略性退职金的发给,进入使理解或接待呼喊的规越来越多,该呼喊对付较远的加深竞赛的风险。。

   在海内通讯获得安全义卖市场,以及业内的很多竞赛对手,鉴于获得安全和 IT 一致性旨趣,他们人家接人家地进入义卖市场。,将通讯获得安全工程集成到其生产中,构成专业通讯获得安全规的竞赛优势。公司将对付义卖市场竞赛加深和增长的风险。。

   3、谷粒技术全体员工流失风险

   陈立思作为使理解或接待接守的总体批准的性使理解或接待服役开价商,遵守具有大量的呼喊经历的谷粒全体员工到这程度优良的把联套在车上是公司活着的和持续发展的要紧保证。表示保留或保存时用十积年的道具现款,修建一套软件发展、 IT 操作、系统综合、义卖市场收回和事情运营于毫无例外的完成时把联套在车上结成,扶助公司生长。陈立思对企业一般职员停止了股权煽动,订约劳动和约和竞业制止和约书,预防性维修人身获得安全,但假如陈立思谷粒行政机关把联套在车上、宽宏大量的事情骨骼的流失,则将对陈立思的现世的不变发展及持续创利润才能售得必然的不顺情绪反应,招引包围者关怀互相牵连风险。

   4、技术更新和交换风险

   跟随我国使理解或接待通讯道具和通讯化的迅速发展,客户对系统综合生产及互相牵连技术服役的必需品,增强通讯获得安全生产的通讯获得安全必需品,异常地眼前,云技术的迅速发展售得了新的,假如陈立思侵入不克不及精确掌握技术、生产和义卖市场发展旨趣,比照义卖市场必需品发展新生产;或许对生产和义卖市场必需品的掌握在长出分枝。、未即时装束技术和生产驻扎军队;或因各式各样的解释原因研讨与开发时刻表延误,将能够使陈立思丧权辱国技术和义卖市场的在上面位置。

   5、赋税收入顺利的策略性变动风险

   表示保留或保存时用 2017 年 3 月 31 日 ,陈立思及其分店消受如次的赋税收入顺利的策略性:

  序 公司确定 被收买规 赢得日期 慎重拟定 减免税具体声调

  号 密押

   现在称Beijing深思熟虑的 2014 年、 2015 2001年减免规办

   1 陈和忠科 软件规认可 2014 08 29 2018 年度 得税、 2016 2018 年减法

   定 规所得税顺利的规章费率

   司

   现在称Beijing汇金 高新技术企 环绕延长 支付的规15%的顺利的规章费率

   2 科学与技术有限的 业证明 2014-10-30 2017-10-30 业所得税

   义务公司

   现在称Beijing深思熟虑的 高新技术企 环绕延长 支付的规15%的顺利的规章费率

   3 陈新科学与技术 业证明 2014-10-30 2017-10-30 业所得税

   份有限的公司

   现在称Beijing深思熟虑的

   4 辰电子系 高新技术企 2015 09 08 2018 09 08 环绕延长 支付的规15%的顺利的规章费率

   – – – –

   统技术有 业证明 业所得税

   限公司

   从星来的现在称Beijing 软件规认可 2018 年度 2014 至 2015 规所得年免税额

   上海助手网 高新技术企 环绕延长 支付的规15%的顺利的规章费率

   6 科学与技术有限的 业证明 2015-10-30 2018-10-30 业所得税

   公司

   上海思想 软件规认可 2017 年度 2013 至 2014 规所得年免税额

   7 陈技术 定 2013-12-30 交税 税, 2015 至 2017 半载征收规

   限公司 所得税。

   上海彩虹 软件规认可 2017 年 2013 至 2014 规所得年免税额

   8 软件科学与技术 定 2013-12-30 赋税收入端 税, 2015 至 2017 半载征收规

   份有限的公司 毕 所得税

   上海洪泽 软件规认可 2018 年度 2014 至 2015 规所得年免税额

   9 软件份有限的公司 定 2014-06-30 交税 税, 2016 至 2018 半载征收规

   公司 所得税

   现在称Beijing完美的

  10 旭日科学与技术 高新技术企 2016 12 22 2019 12 22 环绕延长 支付的规15%的顺利的规章费率

   – – – –

   有限的发展 业证明 业所得税

   公司

   现在称Beijing康邦 高新技术企 环绕延长 支付的规15%的顺利的规章费率

  11 科学与技术有限的 业证明 2015-07-21 2018-07-21 业所得税

   公司

   现在称Beijing底线 软件规认可 2019 年度 2015 至 2016 规所得年免税额

  12 天成科学与技术 定 2014-12-29 交税 税, 2017 至 2019 年减量 征

   份有限的公司 收规所得税。

   江南新安

  13 (现在称Beijing) 高新技术企 2016 12 22 2019 12 22 环绕延长 支付的规15%的顺利的规章费率

   技有限的公 业证明 – – – – 业所得税

   司

   宁夏思想 论深奥实在

   陈银山宗教 石溪大凯 环绕压力机 支付的规15%的顺利的规章费率业

  14 使理解或接待呼喊曾经 发展战术是互相牵连的 2011-1-1 2020-12-31 所得税

   限公 赋税收入策略性成绩

   成绩通牒

   现在称Beijing汇金 高新技术企 环绕压力机 支付的规15%的顺利的规章费率业

  15 数码科学与技术 业证明 2016-12-22 2019-12-22 所得税

   份有限的公司

   现在称Beijing穿插记住

  16 建立任务关系使理解或接待科 高新技术企 2016 12 22 2019 12 22 环绕压力机 支付的规15%的顺利的规章费率业

   技有限的公 业证明 – – – – 所得税

   司

   上海三鹿17号 零使理解或接待赋予 高新技术企 2016 11 24 2019 11 24 环绕压力机 支付的规15%的顺利的规章费率业 有限的义务公司 业证明 – – – – 所得税 司 比照《说起出场》<交易税改征增殖价值税试验单位课题>通牒(财税[2011]110号) 号)到这程度《现在称Beijing市陈述税务局说起交易税改征增殖价值税试验单位间涉及增殖价值税顺利的策略性行政机关成绩的公报》( [ 2012 ]号。 8 第,技术发展、技术服役支出 2012 年 9 月 1 交易税反而年首增殖价值税,适合规章费率为 6% ,技术发展支出在结束C时免征增殖价值税。。

   高新技术规密押无效期为三年。,侵入陈立思及其分店应于每回完事前学期举起复习敷。若陈立思侵入经纪间送检未能表示保留或保存时用密押资历复习或未能表示保留或保存时用税务机关年度减免税立案,或许陈述赋税收入顺利的的侵入交换,这么能够会有人家风险,即它将无法持续消受赋税收入P。。若公司未表示保留或保存时用高新技术规资历复习则能够会对陈立思完整的的创利润声调发生情绪反应。

   6、用桩区分隐名把持风险

   表示保留或保存时用 2017 年 3 月底,公司用桩区分隐名及实在把持人郗燕明教练机把持公司 份,除郗燕明教练机外,公司倚靠隐名持股声调 5% 以下。即使发行人曾经建造了三条委托书、孤独董事名物、保卫中小规使发生相干的一级数名物,但郗燕明教练机若应用其用桩区分位置,行使投票数确定公司的经纪、环绕分派、对外赋予等顺利地事项干涉不妥,能够伤害公司倚靠隐名的有助于。。

   (3)行政机关风险

   公司的主营事情分为两大类:使理解或接待,使理解或接待事情的次要生产包含 K12 接守动机的应用生产、区域使理解或接待云平台、智能运动场完整的解决课题、高考升学翻阅服役、失业和耳鼻喉学的海内记住服役和信誉使理解或接待解决课题;通讯获得安全事情次要为客户开价创纪录的获得安全、工业界把持获得安全生产和解决课题、多呼喊特权可驾驶的生产及解决课题。即使公司积年来现款了大量的的呼喊经历,但跟随公司经纪特点的不竭增进,规的行政机关打字和行政机关理念也需求装束。,对公司的行政机关举起了高地的的必需品。。假如公司行政机关名物不完成时,不克不及较远的无效能力更强的和最佳化行政机关框架,或人才大量缺乏或后续扩张不即时,能够对公司的经纪和发展发生负面情绪反应。。

   (四) 策略性风险

   陈述最近的出场了一级数扶持发展的策略性。,煽动互相牵连规发展,包含 2015 年 9 月使理解或接待部释放的《说起“十三的五”间片面深刻促进使理解或接待通讯化任务的护送建议(征求建议稿)》、 2012 年 4 软件和通讯技术十二五发展图式化、 2012 年 7 月国务院释放的《“十二五”陈述战术性新兴道具发展图式化(国发〔2012〕 28 维持策略性包含否)开价了良好的表面一带。但侵入假如策略性一带交换或陈立思未能比照呼喊接管机关释放的最新策略性即时装束经纪思绪,不干掉呼喊策略性海报原因呼喊必需品少量的风险。

   助长通讯获得安全道具发展,陈述涉及机关发表了一级数道具策略性。,它为通讯获得安全的发展开价了良好的意外事件,在安泉一致性与服役接守,通讯获得安全呼喊用户次要集合在内阁、陆海空三军、军事工业、能量、银行家的职业等要紧呼喊和大中型规,逐渐向新兴道具发展、中小规、王室的和个人的用户发展。作为向用户开价创纪录的生活环绕获得安全和全过程SE的一种方法,总体批准的长处积分仪,陈立思在该接守有着必然优势,但它绝不干掉陈述策略性。、厂商策略性的塑造能够对公司的。侵入陈述互相牵连策略性能否装束,假如鉴于陈述获得安全策略性、内阁内阁预算支出、理财特点、社会发展等做代理商,或许鉴于地方内阁的内阁财政不富裕的、雇用成绩等。,到这程度,内阁机关对通讯获得安全生产的必需品,将原因陈立思生长速度减慢了或环绕下滑。

   第三链杆 联系发行、列表概述

  一、联系发行总要点

   现期联系发行总要点1亿元。。

  二、联系发行审批机构及编号

   奇纳河使结合监督行政机关委任状赞成, 现在称Beijing陈立思科学与技术份份有限的公司 (以下缩写“发行人”)获准表示保留或保存时用深圳使结合市所承认机构包围者询价求出比值发行总要点为20亿元的公司联系购买行动证。

   2017年7月7 7月至7月 10 日,发行人成发行了1亿元公司联系购买行动证。,现期联系全称为“现在称Beijing陈立思科学与技术份份有限的公司2017年承认合格包围者再发行公司联系购买行动证(一期) ”,缩写为“17思01”。

  三、联系发行方法及发行情人

   (1)分派方法

   现期联系的发行但是相反的线下合格包围者。 合格机构包围者查询、本簿记和归档的免除方法。

   (2)发行主部

   脱机成绩:把持奇纳河结算深圳分行开立的A股使结合解释的合格包围者说话中肯合格机构包围者(法度、法度制止购买行动的除外。。

  四、 主寄售商和联系发行结合体盟员

   现期联系由主寄售商奇纳河国际信托赋予公司建投使结合有限的义务公司团体寄售团,以差数核保的组织核保。

   现期联系的主寄售商为奇纳河国际信托赋予公司建投使结合有限的义务公司。

  五、联系名称

   现期联系面值100元,奇偶性发行。

  六、保密的及批准方法

   无。

  七、键熟化

   这次发行的公司联系购买行动证截止期限为3年(附第2岁末发行人上调票面货币利率精选的和包围者回售精选的)。

  八、 发行截止期限

   2017年7月7 日期:2017年7月 10 日 。

  九、 联系还本付息方法、起息日、付息日、慎重拟定、兑付日

   垂联系每年支付的利钱、使用后随即抛掉的东西还款慎重拟定。利钱每年支付的一次。,最末一笔利钱是用基金支付的的。。

   现期联系起息日 : 2017年7月7 日 。

   现期联系计息日: 2018-2020年每年7月 7 日期是上人家计息日支付的利钱的日期。 。假如包围者行使囤积精选的,现期联系拿走使分裂的归还日期为7月7日。 日。 (公休日或禁猎日,推姗姗来迟尔后的一号个市日。 )。

   垂联系慎重拟定 : 2020年7月7 日 。假如包围者行使卖方选择权,使分裂联系的慎重拟定为2019年7月7日。 日 。

   现期联系现钞日 : 2020 年 7 月 7 日 (公休日或禁猎日,这么将其扩展到下一节。 1 个市日 ); 假如包围者行使卖方选择权,归还联系的日期是 2019 年7 月 7 日 (公休日或禁猎日,这么将其扩展到下一节。 1 个市日 )。

  十、 联系货币利率

   现在的联系票面货币利率 , 现期联系慎重拟定前 2 附着退休年龄;联系现在的慎重拟定的一号使分裂 2 岁末,假如发行人行使增强票面货币利率的精选的,未被回售使分裂的票面年货币利率是联系存续期前 2 年利票率加基点,在键熟化后 1 附着退休年龄。十一、加息得到或获准停止选择

   发行人有权确定能否联系现在的慎重拟定的一号使分裂 2 岁末晋级 1 年利票率。发行人将在现期内发行联系。 2 支付的新来总有一天 20 个市日,在奇纳河证监会委派的通讯表明中级的上释放说起能否上调现在的联系票面货币利率到这程度上调排序的公报。假如发行人未能行使增强货币利率的使发生相干,这么,现期联系的后续慎重拟定的票面货币利率将。十二、 回售精选的

   发行人收回说起能否上调现在的联系票面货币利率及上调排序的公报后,包围者有权选择现期联系的慎重拟定。 2 在EA上按面值将其完全或使分裂持续存在联系欺骗给发行人。。现期联系慎重拟定内 2 回收日期是回收日期。,发行人将比照互相牵连规则结束囤积支付。。

  十三的、联系信誉等级

   经结合信誉评价份有限的公司总体批准的评价。,发行人的次要信誉评级为AA。,现在的联系信誉评级AA级。。

  第十四 、 募集资产的验资证实

   现期联系共发行人民币元。,谅解发行费后的净募集资产已于2017年7月11 每日汇入发卡行委派开账户解释。 志通会计事务极度的限的义务公司已签发Z号 (2017) 验资谈话110ZC0241号。

  第十四、 联系受命行政机关人

   现期联系的受命行政机关报酬奇纳河国际信托赋予公司建投使结合有限的义务公司。

  十五个人结合的橄榄球队、 质押式回购

   公司主部信誉等级为AA级。,现在的联系信誉评级AA,现期联系缺乏质押式回购市的根本遵守健康。

  十六、 赋税收入注意事项

   比照陈述涉及税法、法规的规则,包围者赋予垂联系的应完税额由。

   月的第四日节 联系上市托管根本声调

   一、 联系上市使能够机关及编号

   经深圳使结合市所深证上 [2017] 520号纵列建议相合,现期联系将于2017年8月发行。 23 深圳使结合市所集合竞相出高价系统挂牌市 。 短期垂联系 “ 17思01 ” , 使结合密码 “ 112541 ” 。

   二、 联系上市托管

   联系完全契合机关开价的联系完全契合证,现期联系已在奇纳河使结合深圳分行完全契合托管。 。

   第五节 发行人次要财务声调

   以下通讯次要摘自发行人的财务谈话。,表示保留或保存时用说起发行�

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