立思辰:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书

  防护信号: 300010 产权股票略号: 陈立思

   现在称Beijing陈立思科学技术家畜家畜有限的公司2017年对付合格资金家

   户外发行公司票据 (一期)

   上市公报书

   防护略号: 17思01 防护信号: 112541 发行总共: 亿元 上市时期: 2017年8月 23 日

   上 市 地: 深圳防护市所

   主承销品商:奇纳河国际信托使充满公司建投防护有限的倾向公司

   二〇一七年八月

   上弦 绪 言

   要紧迅速的

   发行人董事会身体部位 本上市公报已获称许,置信外面不注意谎话、给错误的劝告性国务的或大师思念,它的确实地性、正确、诚信承当个体和神人协力合作说的倾向。

   深圳防护市所 (以下略号深圳防护市所)。 审察比较期公司票据上市用功并重行上市,它们不构筑使忧虑使结合的费。、支出和工资的物质性断定或保证明。 公司经纪和支出代替物抵达的使充满风险,资金家对本身许诺。。

   基准《公司条例》的规则,一般使结合评级为AA, 仅限合格资金家 合格机构资金家发行,大众资金家不得参与者发行认捐。资金家漂亮的性辅导将在一般BO以后的家具。,仅限合格资金家 合格机构资金家参与者市,大众资金家认捐或买卖的市行动是不公平的。。

   联手信誉评级家畜有限的公司悟性好的评价,发行人的次要信誉评级为AA。,一般使结合信誉评级AA级。。表示方法2017年3月 31 日 , 公司近亲一底部的的净资产为544.,万元(合日记专卖的合法马上征询),合资产负债率 ,总公司资产负债率 ;公司近亲三年变卖的年平均估价容许返回,万元(2014)、2015年、 归属于总公司专卖的的平均估价净返回, 比较期发行使结合总共1亿元。,货币利率是 ,过来三个公有秩序年度变卖的年平均估价容许返回。 深圳防护市所是比较期使结合上市市的座位。, 比较期使结合除深圳防护市所外,不得在如此等等随便哪每一市座位上市。。

   比较期使结合将在深圳防护市所集合发行。 (以下略号双边上市)上市市。本使结合上市前,结果公司的财务公务的、经纪业绩和信誉评级的大师代替物将发生,敝公司许诺,结果该使结合不克不及双边上市,使结合握住人有权在本使结合上市前向本公司回售全部地或一份使结合认捐商。这次使结合上市后的使忧虑性风险敬请资金家关怀。

   发行人向深圳防护市所用功户外发行产权股票时,已与上市公断人支撑在议定书中拟定,结果使结合结束上市,发行人将付托上市公断人掉换管。、记录及如此等等相关性服务业。次货节 发表者配置证明

  一、 发行人根本秩序公务的

   中文著名的人物:现在称Beijing陈立思科学技术家畜家畜有限的公司

   英文著名的人物: Beijing 兰克姆 Technology Co., Ltd.

   产权股票略号:陈立思

   防护信号: 300010

   法定代劳人:郗燕明

   寓所:现在称Beijing市门头沟区石龙南路 6 号 1 幢 6-206 室

   使运作地址:现在称Beijing市海淀区学清路 8 高音部科学技术富豪地核 B 座 3A 层

   邮递区号: 100129

   构筑日期: 1999 年 1 月 8 日

   记录本钱: 870,665,746 元

   电传代码: 010-82736996

   数字: 010-82736055-6433

   互电力网化电力网网址:

   电子邮箱: contact@

   经纪徘徊:技术切开;技术征询;辅助设备业;技术火车;技术转移;技术转移;互电力网化请求软件服务业;图像通讯与数纸机零碎综合;使好卖、工钱、数字使运作实现者的保管、通讯实现者、数纸机软计算机硬件及内部实现者;反复灌输征询;数纸机零碎服务业;根本软件服务业;资料处理(信用卡地核资料处理)、 PUE 值在 除前述的云计算标明地核外);有利使喜悦、技术使喜悦 、代劳使喜悦。(作伴依法直率选择经纪物品,切开事情使忧虑;依法须经称许的物品,经相关性机关称许后依称许的灵切开事情使忧虑;制止搞制止、限度局限经纪使忧虑。。)

  二、 发行人的构筑、上市及合法马上代替物

   (一) 家畜家畜有限的公司的改制、构筑和变换

   公司前同时现在称Beijing陈立思使运作实现者家畜有限的公司,发觉于 1999 年 1 月 8 日。

   2007 年 12 月 10 日,公司作为每一整体变换为家畜有限的公司,以表示方法 2007 年 10 月 表示方法31日的经审计净资产 6, 一万元基准 : 1 衡量给零用钱或津贴 6,500 万元。公司变换为家畜家畜有限的公司时,,包罗十八个自是人和每一团体。,辨别为:郗燕明、马郁、商华忠、朱文生、张昱、邓晓、彭小勇、刘辉、杜大成、唐华、林开涛、王安电脑公司、刘小宁、华婷、张旭广、郝刚、李彩宜、乔坤高新技术使充满切开家畜有限的公司。

   2008 年 6 月 23 日,公司多达 2008 年 5 月 31 日终未分派的返回应工资给全体的同伙。 10 股送红股 1 股,公司总库存的争辩 6,500 一万元附带说明到 7,150 万元。现在称Beijing京天华会计公司有限的倾向公司职此之故发行物了现在称Beijing京验字(2008)第 044 验资音编号。 2009 年 3 月 9 日,公司多达 2008 年 12 月 31 日终未分派的返回应工资给全体的同伙。 10 股送红股 1 股,公司总库存的争辩 7,150 一万元附带说明到 7,865 万元。现在称Beijing京天华会计公司有限的倾向公司职此之故发行物了现在称Beijing京天华验字(2009)第 007 验资音编号。

   (二) 最初的户外发行 A 家畜及上市

   基准2009年9月 月 20 日奇纳河防护监督辅导赋予“证监批准[2009]960号文”批准,公司向社会户外发行人民币权益股(A) 股) 2,650 万股,每股面值为 1 元,发行价钱是 元/股,募集资产总共 47, 万元,演绎发行费后募集资产净总值如次 44, 万元,发行后,公司总库存为 10,515 万股。 2009 年 10 月 30 日,公司产权股票在深圳防护市所创业板上市。。产权股票略号为“陈立思”,防护信号是300000。

   (三) 2010 合法马上年增长

   2010 年 5 月 4 日,公司家具本钱公积金转增库存,以总库存 105,150,000 库存为根底,致全体的同伙 10 股息发觉 3 元(含税),并每 10 公积金转增家畜 5股,总增长 52,575,000 股。结束附带说明后,附带说明公司总库存至 157,725,000 股。

   (四) 2011 合法马上年增长

   2011 年 5 月 13 日,公司家具本钱公积金转增库存,以总库存 157,725,000 库存为根底,致全体的同伙 10 公积金转增家畜 5 股,总增长 78,862,500 股。结束附带说明后,附带说明公司总库存至 236,587,500 股。

   (五) 2012 年度发行产权股票买卖资产

   2011 年 3 月 18 日,公司 2011 年次货次暂时同伙大会报酬并关口了《向前向特派瞄准发行家畜买卖上海友人网科学技术家畜有限的公司 向前修正100%股权相关性灵的提议。2011 年 12 月 28 日,奇纳河防护监督辅导赋予核发《向前批准现在称Beijing陈立思科学技术家畜家畜有限的公司向张敏等发行家畜买卖资产的批》证明(证监批准[2011]2126 称许)。这次增加股份经京天华会计公司家畜有限的公司于 2012 年 6 月 28 《京天华城子》(2012)日演出 0075 二号验资音的复核。 2012 年 7 月 17 日,公司非户外发行产权股票 24,279,833 家畜已在奇纳河深圳分行记录发觉。结束本附加成绩后,附带说明公司总库存至 260,867,333 股。

   (六) 2013 年度家具产权股票选择和限度局限性产权股票驱动力设计作品情节

   2013 年 8 月 30 日,公司家具产权股票选择和限度局限性产权股票驱动力设计作品情节,内部的,限度局限性产权股票向公司高级辅导参谋发行。、公司中间层辅导参谋和磁心事情(技术)参谋 64 对付著名的人物的失去 2,330,000 股,公司库存总共 260,867,333 股的 。这次增加股份是关口与 2013 年 9 月 17 日发行物的《现在称Beijing陈立思科学技术家畜家畜有限的公司验资音》(致同验字(2013)第 110ZA0146 (编号)待判定的验资音。 2013年 10 月 29 日,股权驱动力设计作品情节赋予的有限的股在创业板上市。。结束本附加成绩后,附带说明公司总库存至 263,197,333 股。

   (七) 2014 年度发行产权股票、工资现钞买卖资产、募集资产

   2014 年 3 月 20 日,公司 2014 年次货次暂时同伙大会报酬并关口了《向前这次发行家畜及工资现钞买卖资产并募集补足语资产的项目的提议》,确定收买现在称Beijing汇发电公司学技术家畜有限的公司。 100%股权。 2014 年 7 月 10 日,奇纳河防护监督辅导赋予核发《向前批准现在称Beijing陈立思科学技术家畜家畜有限的公司向胡伟东等发行家畜买卖资产并募集补足语资产的批》证明(证监批准[2014]683 称许)。这次增加股份是关口与 2014 年 8 月 1 大石志通城子(2014) 110ZC0177 二号验资音的复核。 2014 年 8 月 8 日,公司非户外发行产权股票 30,095,915 家畜已在奇纳河深圳分行记录发觉。 2014 年 9 月 2 日,前述的产权股票在深圳防护市所创业板上市。。结束本附加成绩后,附带说明公司总库存至 293,293,248 股。

   (八) 2015 年度产权股票选择和限度局限性产权股票驱动力设计作品情节:最初的行权/联手国

   2014 年 11 月 14 日聚集了次货届董事会第五十六次会报酬关口了《向前产权股票选择与限度局限性产权股票驱动力设计作品情节高音部个行权/解锁期实用的权/解锁的提议》与《向前回购流露一份已达不到驱动力限制的驱动力瞄准已获授但还没有行权的产权股票选择和已获授但还没有解锁的限度局限性产权股票的提议》,所触及的驱动力和马上总量先前装饰。,高达2015 年 3 月 10 日,实践行使使变重 681,750 股,因而附带说明记录本钱 681,750 元,变换后合法马上征询 293,974,998 股。

   基准同伙会辩解,次货届董事会第五十六次会还报酬关口了公司对已达不到驱动力/解锁限制的驱动力瞄准杨杰、刘小兵、梁天持稍微已赋予但未赋予U的限度局限性家畜总额 50,000 家畜回购拿下,变换后公司总库存为 293,924,998 股。关口每一特别的普通伙伴相干作伴和每一报告停止了增加。 2015 年 3 月 19 大石志通城子(2015) 110ZA0133 二号验资音的复核。奇纳河防护流露结算深圳分行复核,公司破除前述的限度局限性产权股票的行动先前发生: 2015 年 4 月 29 日结尾的。

   2015 年 3 月 11 日至 2015 年 5 月 6 日,股权驱动力直率权 8,250 股,附带说明记录本钱 8,250 元,变换后的库存总共为 293,933,248 股。

   (九) 2015 年 5 每月合法马上附带说明

   2015 年 5 月 13 日,公司家具本钱公积金转增库存,向全体的同伙让公积金 352,769,983 股。前述的本钱公积金已转为合法马上 2015 年 5 月 19 当天相关性股权本钱流露顺序,结束附带说明后,附带说明公司总库存至 646,703,231 股。

   (十) 2015 年度发行产权股票、工资现钞买卖资产、募集资产

   2014 年 11 月 21 日,本公司 2014 年第五次暂时同伙大会报酬关口了《现在称Beijing陈立思科学技术家畜家畜有限的公司发行家畜及工资现钞买卖资产并募集补足语资产音书(草案)》。 2015 年 3 月 16 日,据公司绍介 2014 1997年第五次暂时同伙大会辩解书,公司聚集第三届董事会次货次会。,报酬关口了《向前装饰这次发行家畜及工资现钞买卖资产并募集补足语资产项目的提议》,确定收买现在称Beijing明特旭日科学技术有限的切开公司。 95%股权和从星来的现在称Beijing科学技术家畜有限的公司 30%股权。 2015 年 6 月 26 日,奇纳河防护监督辅导赋予核发《向前批准现在称Beijing陈立思科学技术家畜家畜有限的公司向林雅玲等发行家畜买卖资产并募集补足语资产的批》证明(证监批准[2015]1403 称许)。这次增加股份是关口与 2015 年 7 月 10 大石志通城子(2015)110ZA0310 二号验资音的复核。2015 年 7 月 14 日,公司非户外发行产权股票 37,874,279家畜已在奇纳河深圳分行记录发觉。结束本附加成绩后,公司总库存增至人民币 684,577,510 股。

   (十一)2015 年度家具 2013 年度产权股票选择和限度局限性产权股票驱动力设计作品情节:次货次行使/u

   2015 年 12 月 1 日,公司第三届董事会次货十次会报酬关口了《向前回购流露一份已达不到驱动力限制的驱动力瞄准已获授但还没有行权的产权股票选择和已获授但还没有解锁的限度局限性产权股票的提议》,孟德利,公司原驱动力目的、王维、丁建英因个体争辩退职不再契合自己限制,据公司绍介《产权股票选择与限度局限产权股票驱动力设计作品情节》相关性规则,所稍微公司都被赋予了,但不注意解锁。 65,455 限度局限性产权股票回购拿下。关口每一特别的普通伙伴相干作伴和每一报告停止了增加。 2016 年 1 月 18 升起之通城子 2016 )第(2016)110ZA0029 验资音编号拨款批准。这次回购拿下后,公司总库存变换为 684,512,055 股。

   2015 年 6 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日, 股权驱动力直率权 1,014,983 股,附带说明记录本钱 1,014, 元,变换后公司总库存为 685,527,038 股。

   (十二)2016 年度发行产权股票、工资现钞买卖资产、募集资产——发行家畜买卖资产一份

   2015 年 11 月 25 日,公司 2015 年第七次暂时同伙大会报酬关口了《向前这次发行家畜及工资现钞买卖资产并募集补足语资产的项目的提议》,确定康邦科学技术 100%股权和江南新安 100%股权。 2016 年 1 月 26 日奇纳河防护监督辅导赋予核发《向前批准现在称Beijing陈立思科学技术家畜家畜有限的公司向王邦文等发行家畜及买卖资产并募集补足语资产的批》(证监批准[2016]179 称许)。这一附加成绩是对准会计公司(特别P 2016 年 2 月 24 代市志通城子(2016) 110ZA0105 二号验资音的复核。发行产权股票并工资现钞买卖资产后,附带说明公司总库存 77,913,206 股。

   (十三的)2016 年度家具 2013 产权股票选择与限度局限性产权股票公司次货次行权/解锁期

   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日,股权驱动力直率权 475,082 股,附带说明记录本钱 475, 元,变换后公司总库存为 763,915,326 股。表示方法 2016 年 6 月 30天,极其行使次货行使期实用的权产权股票选择。

   (十四点钟) 发行产权股票、工资现钞买卖资产、筹集补足语资产 2016 年 6 月 15 日,基准奇纳河防护监督辅导赋予《向前批准现在称Beijing陈立思科学技术家畜家畜有限的公司向王邦文等发行家畜买卖资产并募集补足语资产的批》(证监批准[2016]179 称许号,本公司私募发行给华安文娱等四家特派资金家 A股 100,842,223 股。这次增加股份是关口与 2016 年 6 15个月 代市志通城子(2016) 110ZA0380 二号验资音的复核。 2016 年 7 月 8 日,深圳防护市所创业板上市新股票。结束本附加成绩后,附带说明公司总库存至864,757,549 股。

   (十五个人结合的橄榄球队) 2016 年度家具 2016 年度产权股票选择和限度局限性产权股票驱动力设计作品情节

   2016 年 7 月 25 日,公司第三届董事会第三十四点钟次会报酬关口了《向前现在称Beijing陈立思科学技术家畜家畜有限的公司 2016 年度产权股票选择和限度局限性产权股票驱动力设计作品情节最初的赋予相关性事项的提议》,称赞手脚能够到的范围必要条件 64 名驱动力瞄准赋予 465 一万股选择和 595 10000股限度局限性产权股票。这次增加股份是关口与 2016 年 8 月 11 代市志通城子(2016) 110ZA0524 二号验资音的复核。结束本附加成绩后,附带说明公司总库存至 870,707,549 股。

   (十六) 拿下已赋予但还没有行使的产权股票选择

   2016 年 11 月 15 日,公司 2016 年六年级次暂时同伙大会报酬关口了《公司增加记录本钱的提议》,刘培霞,公司使进入人、刘刚浩、西安路鹏 3 因个体争辩去职达不到驱动力必要条件,据公司绍介股权驱动力设计作品情节公司将对其己获授但还没有行权的全部地41,803 拿下产权股票选择,占有已赋予但还没有破除的 41,803 限度局限性产权股票回购拿下。

   (十七) 2016 年度家具 2013 年度产权股票选择和限度局限性产权股票驱动力设计作品情节第三个行权/解锁期行权秩序公务的

   公司驱动力设计作品情节最初的实现判定。 56 名家畜家畜有限的公司第三个行权期的起止日期 2016 年 11月 16 日起至 2017 年 8 月 29 日止,实用的权总额 1,944,951 份。 2016 年 11 月 16天 2017 年 7 月 5 日,驱动力瞄准的神人协力合作说打官司积聚权 1,944,951 份,附带说明公司总库存 1,944,951股。

   表示方法 2017 年 7 月 20 日,公司总库存为 872,610,697 股,内部的,限售血液循环股313股。,011,916 股,公司库存总共的 ;无边际的度局限血液循环股的总量为 559,598,781 股,家畜总额。 。股权本钱代替物,还没有结束实业流露手续C。三、公司股权预发行秩序公务的及流行音乐十大畅销唱片同伙秩序公务的

   (1)发行前所有安排

   表示方法 2017 年 3 月 31 日,公司所有安排如次::

   总量 (产权股票) 家畜衡量

  一、有限的限制家畜 423,383,889 48.55%

   1、公务的持股 – –

   2、国有团体持股 – –

   3、如此等等海内占有权 423,383,889 48.55%

  内部的:境内团体占有制 192,103,091 22.03%

   奇纳河自是人持股 231,280,798 26.52%

  二、无边际的限制家畜 448,608,006 51.45%

  1、人民币权益股 448,608,006 51.45%

  三、家畜总额 871,991,895 100.00%

   (二) 发行流行音乐十大畅销唱片同伙持股秩序公务的

   表示方法 2017 年 3 月 31 日,公司流行音乐十大畅销唱片同伙持股秩序公务的如次::

   同伙著名的人物 同伙特性 持股衡量 持股总量 (产权股票) 握住有限的使好卖限制

   的家畜总量 (产权股票)

  郗燕明 境内自是人 148,198,629 111,148,972

  金鹰基金-浦东开发堆积

  邢金英中厂发生使充满 奇纳河非国有团体 4.57% 39,865,244 39,865,244

  定增 9 高音部资产辅导

  设计作品情节

  张敏 境内自是人 3.18% 27,730,424 20,797,818

  商华忠 境内自是人 3.16% 27,561,833 0

  新疆硅谷仙界横志

  股权使充满伙伴相干作伴 奇纳河非国有团体 2.42% 21,104,745 21,104,745

   (有限的伙伴相干)

  云南云南威肯科学技术家畜有限的公司 奇纳河非国有团体 2.32% 20,260,562 20,260,562

  公司

  深圳前海金鹰资产

  民生堆积-前海 奇纳河非国有团体 2.32% 20,213,363 20,213,363

  金鹰定增 1 号专项

  资产辅导设计作品情节

  林雅玲 境内自是人 1.95% 16,975,790 13,320,853

  现在称Beijing威肯北美洲通信 奇纳河非国有团体 1.93% 16,849,420 16,849,420

  技术家畜有限的公司

  王邦文 境内自是人 1.87% 16,306,985 16,185,735四 、公司界分同伙和实践把持人根本秩序公务的

   表示方法 2017 年 3 月 31 日,郗燕明博士直截了当地握住发行人家畜 148,198,629 股,发行人发行的家畜总额 ,公司界分同伙、实践把持人。 郗燕明博士的简历如次: 郗燕明博士(辨出号: 11010819660331XXXX), 奇纳河国籍, 1966 年生,硕士程度。 1990 卒业于清华大约束舍精密仪器系,获宗教礼仪, 2005 年获清华大约束舍 EMBA程度。原现在称Beijing近代电子商务部副主任,现在称Beijing东方使运作实现者家畜有限的公司总主任。,现在称Beijing陈立思使运作实现者家畜有限的公司家具董事、主任,陈立思通信技术公司主任,陈立思新技术公司主任。公司靠在上面的董事长。

   郗燕明博士与公司如此等等次要同伙暗中无相干相干。

  五、发行人主营事情

   公司的主营事情分为两大类:反复灌输,反复灌输事情的次要创作包罗 K12 掷还促使请求创作、区域反复灌输云平台、智能运动场作为每一整体解决项目、高考升学征询服务业、就事和耳鼻喉学的海内习得服务业和信誉反复灌输解决项目;通信打包票事情次要为客户供标明打包票、工业界把持打包票创作和解决项目、多勤劳直率控制创作及解决项目。

   (1)通信打包票事情

   陈立思通信打包票以“防守标明打包票,以国计民生为愿景,遵从公务的通信打包票与自负把持的大时髦,鉴于标明秩序革命的打包票辅导与把持,为勤劳用户供打包票解决项目,构筑自负把持、打包票可靠的、高效取得进展的通信零碎。聚焦战术开发祝您好运判定,在标明打包票,工业界把持打包票,直率控制性在三个掷还的请求,供通信打包票创作、平台、服务业和解决项目。通信打包票分类事情涂盖层摆设兵力、军事工业、资金、交易、活力、交通、赋税收入及如此等等勤劳。公司将手脚能够到的范围勤劳的磁心必须,确实的安排使转动通信打包票和终结器打包票,末版,通信打包票和自把持创作的解决项目,保证明勤劳用户标明打包票,变得标明打包票辅导和把持掷还的引导专家。

   1、 标明打包票

   在标明打包票掷还,环绕标明秩序革命的占有阶段,音阶证词的悟性好的请求、近代教条、标明防走漏、使转动互联、大标明、替别人占领土地化、云计算和如此等等技术,涂盖层终结器打包票已形状。、使转动打包票、 BYOD 打包票、云打包票和大标明打包票:近100种创作,为内阁服务业、反复灌输、交通、活力、摆设兵力、军事工业、资金、电力、通讯和如此等等勤劳供有对准性的标明打包票解决项目。

   2、 工业界把持打包票

   在工业界把持打包票掷还,公司先前追究与开收回工业界把持打包票、物电力网化打包票、工业界大标明继承人创作三个祝您好运判定,包罗工业界把持零碎在内的人身打包票、电力网打包票、使干燥打包票、请求打包票、标明打包票,物电力网化网关、云标明监控、物电力网化勤劳解决项目等。,客户涂盖层活力、电力、石油、化石等掷还。

   3、 直率控制

   在直率把持掷还,陈立思对付多勤劳的直率控制创作及解决项目在客户的打包票必须与通信打包票创作、在服务业设备暗中修建了一座桥。,将客户通信打包票零碎与磁心技术衔接起来,帮忙他们构筑圆满的的通信打包票体的系。

   (二)反复灌输事业

   陈立思反复灌输以“激起技能亿万孩子”为愿景,睿智反复灌输 反复灌输服务业的反复灌输生态战略,公司反复灌输事情次要包罗两一份:睿智反复灌输,内部的,睿智反复灌输事情次要包含区域睿智反复灌输、智能运动场头等的设计安排与安排、 K12 学科请求、反复灌输资源安排、校本追逐系统的构造、 STEAM 有从前的反复灌输等担任守队队员 B 端到端的作为每一整体解决项目;在反复灌输服务业掷还,奇纳河和异国高等反复灌输的退学是高等反复灌输的磁心结合一份。。

   1、 区域反复灌输云平台

   公司区域反复灌输云平台板块次要回答、优质资源横板通、每个体都实现电力网习得片刻的所有。,反复灌输资源公共服务业平台安排的战术摆设,地面各级反复灌输辅导机关、约束、供反复灌输的师生云服务业零碎安排,创作次要包罗区域反复灌输公共服务业平台、区域反复灌输辅导公共服务业平台、每个体都关口、学术评价等。。

   2、 智能运动场作为每一整体解决项目

   公司智能运动场作为每一整体解决项目次要由康邦科学技术运营,康邦科学技术次要供睿智反复灌输。 IT 和谐服务业,以智能运动场安排和运转保管为目的,集成请求云计算、物电力网化、大标明、使转动互联、替别人占领土地幻影等新生代通信技术,为客户供征询安排、软件追究与开发、计算机硬件补足语、包罗零碎综合和运转保管在内的总体服务业项目,反复灌输打字创始、反复灌输资源和反复灌输片刻切开等通信技术与反复灌输教义吃水导火线担任守队队员开发持续追究和请求。

   3、 促使请求创作

   公司的专业请求机关次要由Minte经纪。,昭阳完美的专注于奇纳河 K12 运动场促使请求服务业,以使标准化、配合、增点为c,眼前事情次要营业于“英语”和“=mathematics”两大约束舍科,内部的英语学科请求包含词句追逐、使时间互相一致习得、审察审察:三个创作继承人,=mathematics包罗促使反应、使时间互相一致习得、培庚构思过程的培育等。,下一个敏特昭阳将逐渐收回“理综”等如此等等促使请求创作。

   4、 高考升学征询服务业

   公司高考升学征询服务业板块次要由业务或活动徘徊公司无效期精英领导阶级的一员运营, 关口一一的征询为先生供高考升学征询服务业,次要包罗:高考用意志力驱使填报服务业、孤独记录服务业、悟性好的素质评价、在线零碎器(评价)和如此等等创作。

   5、 K12 在线反复灌输

   公司 K12 电力网反复灌输机关次要由业务或活动徘徊公司的穿插经纪, 校际的电力网为初等学校的全部地学科供了优质的资源。,包罗硕士追逐、集切中要害成绩库、备课资源等。,现在称Beijing反复灌输演出社是俗歌资源合作伙伴;同时,关口使转动终结器停止实时问答 app 为中初等学校先生供优质的教员服务业。

   6、 互电力网化电力网先生服务业

   公司 海内习得服务业机关次要由分店S经纪。, 叁陆零反复灌输是海内引导的互电力网化电力网先生服务业供商,次要搞异国互电力网化电力网习得、习得后服务业和电力网运营服务业, 敝有每一由好多老练的的参赞结合的海内专家任务组, 事情徘徊 30多个公务的。

   (3)录像和音频服务业

   公司视音频事情板块为公司惯例事情,它包罗两个一份:阳明阴灵实现者的散布和集成。

   1、 阳明阴灵实现者散布

   音像器材代劳散发创作次要有音像制品和,即录像会创作。录像会零碎变卖了男人的实时通信掉换、神人协力合作说任务请求零碎,它的请求徘徊很广。,取得进展于电力网录像会、神人协力合作说使运作、在线火车、近程麦克匪特斯氏疗法、近程反复灌输等担任守队队员,它可以在内阁中分布广的应用。、摆设兵力、作伴、 IT、交易、电力、反复灌输、麦克匪特斯氏疗法、防护、 资金等掷还。

   2、 录像和音频集成

   录像和音频集成即视音频解决项目及服务业,为了手脚能够到的范围客户的必须和本钱预算在音录像请求切中要害请求,为客户供必须测量、物品征询、项目设计与标准酒精度、实现者选模式、软件摆设、片面的解决项目和服务业,包罗物品家具和测得结果。基准客户必要,公司可供片面的录像和音频辅导外包,除设计外、家具、内部保管,它还煤气装置的工作了阳明阴灵零碎的辅导和运转。录像和音频解决项目和服务业分布广的请求于录像会、多中间物会室安排、应急直截了当地、近程反复灌输、近程麦克匪特斯氏疗法等。

  六、 发行人相关性风险

   (1)财务风险

   1、应收账户信誉工资风险

   公司一份事情通常在家具结束后,接纳大一份的钱,和约总结的必然衡量通常在,为了回复。同时,公司客户报酬审批流畅的一一份必要很长时期。,从用功报酬到终极收到报酬的时期跨度为,这么,公司创作事情的特性使遭受,应收账户信誉均衡较大,公司表面着更大的应收账户信誉领回风险。。

   公司非常奇特的关怀应收账户信誉的风险。,采用杂多的办法降低质量应收账户信誉风险。在旁边,跟随公司反复灌输事情的安排和构象转移,公司的支出安排将从2b和2c发生代替物。, 2c支出优势明显的增长,预收支出衡量将附带说明,逐渐化解作伴应收账户信誉风险,再,未还债应收账户信誉形成花费的钱的风险可以。

   2、青睐减值风险

   2016 年, 公司收买现在称Beijing康邦科学技术家畜有限的公司。 、 江南新安(现在称Beijing)技家畜有限的公司 、上海三鹿零反复灌输使充满有限的倾向公司司、无效期人才(现在称Beijing)反复灌输科学技术家畜有限的公司、现在称BeijingCRO ,使公司青睐总结明显附带说明。结果下一个微观秩序形势发生代替物,或被合公司的集市拓展、内部辅导在的成绩,使遭受经纪公务的变坏,基准作伴会计标准,青睐必要跌价,这将对公司下一个的经纪业绩发生不顺发生。。 3、经纪使忧虑现钞流量动摇风险

   2014-2016 年和 2017 年 1-3 月,合作伴经纪使忧虑发生的现钞流量净总值 9, 万元、 9, 万元、 27, 000元-26, 万元,发行人的经纪打字使其经纪现钞流量季节性动摇。。发行人经纪使忧虑净现钞流量代替物秩序公务的,这将对发行人抗御风险的才能发生必然发生。。

   4、使充满使忧虑现钞植物似地生长量大的风险

   2014 年度、 2015 年度、 2016 年度总结 2017 年 1-3 月,公司使充满使忧虑发生的净现钞流量为-12,R, 万元、 -38, 万元、 -202, 000元和2元, 万元,内部的,使充满工资的现钞辨别为 3, 万元、 6, 万元、 14, 万元河 1,万元,收买分店及如此等等营业单位工资的现钞净总值 2, 万元、 10,万元、 103, 万元河 0 万元。音期内,公司拟详述经纪徘徊A,先前停止了几项异国股权使充满。,使遭受使充满使忧虑现钞流量净植物似地生长 。

   一担任守队队员,勤劳中高集切中要害公司的并购,助长发行人关口外原增长详述创作涂盖层率,充失去挥股票上市的公司本钱运营平台的优势,封爵工业界生态,以向前推公司的悟性好的竟争能力和可持续性。这有助于向前推公司的偿付才能,放下比较期公司票据的发行和P的还债。。

   另一担任守队队员,使充满资产宽宏大量的外流,对公司标准的的营运资产周转有必然的发生,这将发生发行人抗御风险的才能。。再一次,境外使充满作伴未手脚能够到的范围预见效益的,或许,而且公司表面更大的使充满风险。。

   (2)经纪风险

   1、经纪季节性动摇风险

   陈立思的反复灌输通信化事情客户群次要为处处反复灌输零碎和反复灌输机构,受反复灌输勤劳冬暑假发生,陈立思的反复灌输勤劳事情开发具有必然的季节性特性。总而言之,鉴于内阁物品必要关口项目审察、物品审批、招招标、和约订约等严密的顺序,财务审批任务的取得进展使遭受了。年度预算设计作品情节通常在年终规划。,物品的验收和还债次要集合在赛科,格外在第四音级一节。,这使得公司的支出和现钞流量具有季节性特性。。同时,每年的暑假和暑假也有必然的。这么,陈立思的反复灌输勤劳经纪显现必然的季节性,运营中在季节性动摇风险。公司的反复灌输事情是人 B 端向 C 底部的安排,公司将增强2c 终结器服务业支出掉换, 2C 支出将优势明显的附带说明。,以手脚能够到的范围 B、 C 两端互补的开发,逐渐救援物资公司经纪的季节性动摇风险。

   2、集市竞赛加深的风险

   反复灌输作伴作为每一刚性必须的用户,那儿有反革命的属性C。,集市片刻大而疏散、勤劳集合度低,同时,跟随近期反复灌输策略花红的发给,进入反复灌输勤劳的作伴越来越多,该勤劳表面更多的加深竞赛的风险。。

   在海内通信打包票集市,而且业内的好多竞赛对手,鉴于打包票和 IT 和谐时髦,他们每一接每一地进入集市。,将通信打包票技术集成到其创作中,形状专业通信打包票作伴的竞赛优势。公司将表面集市竞赛加深和增长的风险。。

   3、磁心技术参谋流失风险

   陈立思作为反复灌输掷还的悟性好的性反复灌输服务业供商,容纳具有肥沃的勤劳经历的磁心参谋与优良的任务组是公司活着和持续开发的要紧保证。关口十积年的属性逐渐增加,构筑一套软件切开、 IT 手术、零碎综合、集市开辟和事情运营于毫无例外的圆满的任务组结成,帮忙公司生长。陈立思对企业一般职员停止了股权驱动力,订约劳动和约和竞业制止在议定书中拟定,保管人身打包票,但结果陈立思磁心辅导任务组、宽宏大量的事情支柱流失,则将对陈立思的俗歌波动开发及持续报酬才能抵达必然的不顺发生,招引资金家关怀相关性风险。

   4、技术更新和掉换风险

   跟随我国反复灌输通信属性和通信化的迅速地开发,客户对零碎综合创作及相关性辅助设备业的必须,向前推通信打包票创作的通信打包票必要条件,特别眼前,云技术的迅速地开发抵达了新的,结果陈立思下一个不克不及正确掌握技术、创作和集市开发时髦,基准集市必须切开新创作;或许对创作和集市必须的掌握在补偿。、未即时装饰技术和创作上;或因杂多的争辩使遭受追究与开发预定计划延误,将可能性使陈立思丧权辱国技术和集市的引导位。

   5、赋税收入给人好印象的策略代替物风险

   表示方法 2017 年 3 月 31 日 ,陈立思及其分店消受如次的赋税收入给人好印象的策略:

  序 公司著名的人物 被收买作伴 实现日期 断气日期 减免税具体秩序公务的

  号 证词

   现在称Beijing蓄意的 2014 年、 2015 2001年减免作伴办

   1 陈和忠科 软件作伴辨出 2014 08 29 2018 年度 得税、 2016 2018 年减法

   定 作伴所得税给人好印象的协定费率

   司

   现在称Beijing汇金 高新技术企 革命延长 工资作伴15%的给人好印象的协定费率

   2 科学技术有限的 业证明 2014-10-30 2017-10-30 业所得税

   倾向公司

   现在称Beijing蓄意的 高新技术企 革命延长 工资作伴15%的给人好印象的协定费率

   3 陈新科学技术 业证明 2014-10-30 2017-10-30 业所得税

   家畜有限的公司

   现在称Beijing蓄意的

   4 辰电子系 高新技术企 2015 09 08 2018 09 08 革命延长 工资作伴15%的给人好印象的协定费率

   – – – –

   统技术有 业证明 业所得税

   限公司

   从星来的现在称Beijing 软件作伴辨出 2018 年度 2014 至 2015 作伴所得年免税额

   上海友人网 高新技术企 革命延长 工资作伴15%的给人好印象的协定费率

   6 科学技术有限的 业证明 2015-10-30 2018-10-30 业所得税

   公司

   上海见解 软件作伴辨出 2017 年度 2013 至 2014 作伴所得年免税额

   7 陈技术 定 2013-12-30 交税 税, 2015 至 2017 半载征收作伴

   限公司 所得税。

   上海彩虹 软件作伴辨出 2017 年 2013 至 2014 作伴所得年免税额

   8 软件科学技术 定 2013-12-30 赋税收入端 税, 2015 至 2017 半载征收作伴

   家畜有限的公司 毕 所得税

   上海洪泽 软件作伴辨出 2018 年度 2014 至 2015 作伴所得年免税额

   9 软件家畜有限的公司 定 2014-06-30 交税 税, 2016 至 2018 半载征收作伴

   公司 所得税

   现在称Beijing完美的

  10 旭日科学技术 高新技术企 2016 12 22 2019 12 22 革命延长 工资作伴15%的给人好印象的协定费率

   – – – –

   有限的切开 业证明 业所得税

   公司

   现在称Beijing康邦 高新技术企 革命延长 工资作伴15%的给人好印象的协定费率

  11 科学技术有限的 业证明 2015-07-21 2018-07-21 业所得税

   公司

   现在称Beijing底线 软件作伴辨出 2019 年度 2015 至 2016 作伴所得年免税额

  12 天成科学技术 定 2014-12-29 交税 税, 2017 至 2019 年减量 征

   家畜有限的公司 收作伴所得税。

   江南新安

  13 (现在称Beijing) 高新技术企 2016 12 22 2019 12 22 革命延长 工资作伴15%的给人好印象的协定费率

   技有限的公 业证明 – – – – 业所得税

   司

   宁夏见解 论深渊确实地

   陈银山宗教 石溪大凯 革命压力机 工资作伴15%的给人好印象的协定费率业

  14 反复灌输勤劳先前 开发战术是相关性的 2011-1-1 2020-12-31 所得税

   限公 赋税收入策略成绩

   成绩圆形的

   现在称Beijing汇金 高新技术企 革命压力机 工资作伴15%的给人好印象的协定费率业

  15 数码科学技术 业证明 2016-12-22 2019-12-22 所得税

   家畜有限的公司

   现在称Beijing穿插习得

  16 电力网反复灌输科 高新技术企 2016 12 22 2019 12 22 革命压力机 工资作伴15%的给人好印象的协定费率业

   技有限的公 业证明 – – – – 所得税

   司

   上海三鹿17号 零反复灌输使充满 高新技术企 2016 11 24 2019 11 24 革命压力机 工资作伴15%的给人好印象的协定费率业 有限的倾向公司 业证明 – – – – 所得税 司 基准《向前演出》<交易税改征增殖价值税试验单位项目>圆形的(财税[2011]110号) 号)与《现在称Beijing市公务的税务局向前交易税改征增殖价值税试验单位持久关系增殖价值税给人好印象的策略辅导成绩的公报》( [ 2012 ]号。 8 第,技术切开、辅助设备业支出 2012 年 9 月 1 交易税反倒年终增殖价值税,合身协定费率为 6% ,技术切开支出在结束C时免征增殖价值税。。

   高新技术作伴证词无效期为三年。,下一个陈立思及其分店应于每回断气前学期举起检验用功。若陈立思下一个经纪持久送检未能关口证词资历检验或未能关口税务机关年度减免税立案,或许公务的赋税收入给人好印象的的下一个代替物,这么可能性会有每一风险,即它将无法持续消受赋税收入P。。若公司未关口高新技术作伴资历检验则可能性会对陈立思作为每一整体的报酬公务的产发生生。

   6、界分同伙把持风险

   表示方法 2017 年 3 月终,公司界分同伙及实践把持人郗燕明博士握住公司 家畜,除郗燕明博士外,公司如此等等同伙持股秩序公务的 5% 以下。即使发行人先前规划了三条委托书、孤独董事体系、狱吏中小作伴合法马上的一继承人体系,但郗燕明博士若使用其界分位,行使由舆论决定确定公司的经纪、返回分派、对外使充满等大师事项用手玩弄不妥,可能性伤害公司如此等等同伙的利害关系。。

   (3)辅导风险

   公司的主营事情分为两大类:反复灌输,反复灌输事情的次要创作包罗 K12 掷还促使请求创作、区域反复灌输云平台、智能运动场作为每一整体解决项目、高考升学征询服务业、就事和耳鼻喉学的海内习得服务业和信誉反复灌输解决项目;通信打包票事情次要为客户供标明打包票、工业界把持打包票创作和解决项目、多勤劳直率控制创作及解决项目。即使公司积年来逐渐增加了肥沃的的勤劳经历,但跟随公司经纪衡量的不息详述,作伴的辅导打字和辅导理念也必要装饰。,对公司的辅导举起了上级的的必要条件。。结果公司辅导体系不圆满的,不克不及更多的无效更合适的和使尽可能有效辅导安排,或人才进入蜂箱缺乏或后续扩张不即时,可能性对公司的经纪和开发发生负面发生。。

   (四) 策略风险

   公务的近亲出场了一继承人扶持开发的策略。,振作起来相关性作伴开发,包罗 2015 年 9 月反复灌输部当播音员的《向前“十三的五”持久片面深刻促进反复灌输通信化任务的辅导建议(征求建议稿)》、 2012 年 4 软件和通信技术十二五开发安排、 2012 年 7 月国务院当播音员的《“十二五”公务的战术性新兴属性开发安排(国发〔2012〕 28 支援策略包罗否)供了良好的内部祝您好运。但下一个结果策略祝您好运代替物或陈立思未能基准勤劳接管机关当播音员的最新策略即时装饰经纪思绪,不防止勤劳策略海报使遭受勤劳必须降低的风险。

   助长通信打包票属性开发,公务的关系机关发表了一继承人属性策略。,它为通信打包票的开发供了良好的祝您好运,在安泉和谐与服务业掷还,通信打包票勤劳用户次要集合在内阁、摆设兵力、军事工业、活力、资金等要紧勤劳和大中型作伴,逐渐向新兴属性开发、中小作伴、在家和个体用户切开。作为向用户供标明秩序革命打包票和全过程SE的一种办法,悟性好的人力积分仪,陈立思在该掷还有着必然优势,但它决不是的防止公务的策略。、制造厂策略的使转动可能性对公司的。下一个公务的相关性策略能否装饰,结果鉴于公务的打包票策略、内阁公有秩序预算、秩序衡量、社会开发等相等,或许鉴于地方内阁的公有秩序不恰当的、约会成绩等。,这么,内阁机关对通信打包票创作的必须,将使遭受陈立思生长加速或返回下滑。

   第三链杆 使结合发行、列表概述

  一、使结合发行总共

   比较期使结合发行总共1亿元。。

  二、使结合发行审批机构及编号

   奇纳河防护监督辅导赋予称许, 现在称Beijing陈立思科学技术家畜家畜有限的公司 (以下略号“发行人”)获准关口深圳防护市所对付机构资金家询价求出比值发行总共为20亿元的公司票据。

   2017年7月7 7月至7月 10 日,发行人成发行了1亿元公司票据。,比较期使结合全称为“现在称Beijing陈立思科学技术家畜家畜有限的公司2017年对付合格资金家户外发行公司票据(一期) ”,略号为“17思01”。

  三、使结合发行方法及发行瞄准

   (1)分派办法

   比较期使结合的发行只对准线下合格资金家。 合格机构资金家查询、鉴于簿记和归档的失去办法。

   (2)发行主件

   脱机成绩:握住奇纳河结算深圳分行开立的A股防护报告的合格资金家切中要害合格机构资金家(法度、法度制止买卖的除外。。

  四、 主承销品商和使结合发行联手体身体部位

   比较期使结合由主承销品商奇纳河国际信托使充满公司建投防护有限的倾向公司布局承销品团,以均衡核保的设计一个版式核保。

   比较期使结合的主承销品商为奇纳河国际信托使充满公司建投防护有限的倾向公司。

  五、使结合名称

   比较期使结合面值100元,平均的发行。

  六、有价证券及打包票方法

   无。

  七、键一生

   这次发行的公司票据死线为3年(附第2腊尽冬残发行人上调票面货币利率神的选择和资金家回售神的选择)。

  八、 发行死线

   2017年7月7 日期:2017年7月 10 日 。

  九、 使结合还本付息方法、起息日、付息日、断气日期、兑付日

   使忧虑使结合每年工资利钱、可任意处理的还款断气。利钱每年工资一次。,末版一笔利钱是用基金工资的。。

   比较期使结合起息日 : 2017年7月7 日 。

   比较期使结征询息日: 2018-2020年每年7月 7 日期是上每一计息日工资利钱的日期。 。结果资金家行使转手神的选择,比较期使结合领回一份的还债日期为7月7日。 日。 (法定假日或感到身体不舒服的日子,推误卯尔后的高音部个市日。 )。

   使忧虑使结合断气日期 : 2020年7月7 日 。结果资金家行使股票被回购的权利,一份使结合的断气日期为2019年7月7日。 日 。

   比较期使结合现钞日 : 2020 年 7 月 7 日 (法定假日或感到身体不舒服的日子,而且将其扩展到下一节。 1 个市日 ); 结果资金家行使股票被回购的权利,还债使结合的日期是 2019 年7 月 7 日 (法定假日或感到身体不舒服的日子,而且将其扩展到下一节。 1 个市日 )。

  十、 使结合货币利率

   一般使结合票面货币利率 , 比较期使结合断气前 2 集中:显著地注意工作年限;使结合一般断气日期的高音部一份 2 腊尽冬残,结果发行人行使向前推票面货币利率的神的选择,未被回售一份的票面年货币利率是使结合存续期前 2 股息票率加基点,在键一生后 1 集中:显著地注意工作年限。十一、加息选择

   发行人有权确定能否使结合一般断气日期的高音部一份 2 残冬腊月晋级 1 股息票率。发行人将在比较期内发行使结合。 2 工资新来有朝一日 20 个市日,在奇纳河证监会指出的通信发表中间物上当播音员向前能否上调一般使结合票面货币利率与上调类别的公报。结果发行人未能行使向前推货币利率的马上,这么,比较期使结合的后续断气日期的票面货币利率将。十二、 回售神的选择

   发行人收回向前能否上调一般使结合票面货币利率及上调类别的公报后,资金家有权选择比较期使结合的断气日期。 2 在EA上按面值将其全部地或一份现存的使结合配售给发行人。。比较期使结合断气日期内 2 回收日期是回收日期。,发行人将基准相关性规则结束转手报酬。。

  十三的、使结合信誉等级

   经联手信誉评价家畜有限的公司悟性好的评价。,发行人的次要信誉评级为AA。,一般使结合信誉评级AA级。。

  十四点钟 、 募集资产的验资不经宣誓而庄严宣布

   比较期使结合共发行人民币元。,演绎发行费后的净募集资产已于2017年7月11 每日汇入发卡行指出堆积报告。 志通会计公司有限的倾向公司已签发Z号 (2017) 验资音110ZC0241号。

  十四点钟、 使结合受命辅导人

   比较期使结合的受命辅导报酬奇纳河国际信托使充满公司建投防护有限的倾向公司。

  十五个人结合的橄榄球队、 质押式回购

   公司主件信誉等级为AA级。,一般使结合信誉评级AA,比较期使结合达不到质押式回购市的根本限制。

  十六、 赋税收入迅速的

   基准公务的关系税法、法规的规则,资金家使充满使忧虑使结合的应完税额由。

   第四音级节 使结合上市托管根本秩序公务的

   一、 使结合上市辩解机关及编号

   经深圳防护市所深证上 [2017] 520号证明称赞,比较期使结合将于2017年8月发行。 23 深圳防护市所集合竞相投标零碎挂牌市 。 短期使忧虑使结合 “ 17思01 ” , 防护信号 “ 112541 ” 。

   二、 使结合上市托管

   使结合流露机关供的使结合流露证,比较期使结合已在奇纳河防护深圳分行流露托管。 。

   第五节 发行人次要财务公务的

   以下通信次要摘自发行人的财务音。,内部的向前发行�

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